深耕跨境支付:PingPong打造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈
去年以來,跨境支付服務(wù)賽道儼然成為全球創(chuàng)投資本熱衷布局的香餑餑。
此前,越南移動電子支付企業(yè)Momo獲得第5輪2億美元戰(zhàn)略投資,本輪融資由日本瑞穗銀行(Mizuho)領(lǐng)投, Ward Ferry、Goodwater Capital和Kora Management等投資商跟投。該輪融資過后,MoMo 估值超過 20 億美元,成為新晉獨(dú)角獸。
來自南美洲的跨境支付解決方案提供商DLocal在獲得泛大西洋投資(General Atlantic)基金、Addition資本、Alkeon Capital,Tiger Global、D1 Capital Partners的數(shù)億美元股權(quán)融資后,在去年成功登陸納斯達(dá)克。
值得注意的是,在創(chuàng)投資本的鼎力支持下,越來越多海外跨境支付服務(wù)平臺正迅速進(jìn)軍中國市場。但與此同時,國內(nèi)跨境支付服務(wù)平臺也在創(chuàng)投股東賦能下,積極為中國外貿(mào)商家鏈接全球。
“去年底,我們交易規(guī)模已突破5000億元人民幣,業(yè)務(wù)覆蓋逾200個國家和地區(qū),日交易峰值超過5億美元?!焙贾萜古抑悄芗夹g(shù)有限公司(下稱PingPong)聯(lián)合創(chuàng)始人盧帥接受本報記者專訪時指出。
在他看來,隨著中國經(jīng)濟(jì)與全球的連接日益緊密,國內(nèi)跨境支付服務(wù)平臺的使命,不僅僅是助力中國眾多外貿(mào)小微企業(yè)(包括跨境電商賣家)線上出海經(jīng)營,為他們打開更大的業(yè)務(wù)全球化大門,更要幫助全球小微企業(yè)走出“國門”,在全球市場獲取更大的發(fā)展空間。
“這些年,創(chuàng)投股東一直鼎力支持我們積極走出去,服務(wù)更多全球外貿(mào)小微企業(yè),與海外大型跨境支付服務(wù)平臺同臺競技?!北R帥告訴記者。
值得注意的是,科技快速進(jìn)步正賦予PingPong新的快速成長動能。
“回眸過去30年跨境支付產(chǎn)業(yè)的變革歷程,我們就會發(fā)現(xiàn)一個有趣現(xiàn)象,即每隔10年,跨境支付的產(chǎn)品服務(wù)模式就會發(fā)生一次顯著變化,而它的推動力,就是科技。如今,隨著Web3.0、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的興起,跨境支付產(chǎn)品服務(wù)模式又將出現(xiàn)新的變革,誰能抓住這次科技革新機(jī)遇,誰就有望在未來市場競爭過程擁有更強(qiáng)大護(hù)城河與更廣闊發(fā)展空間。”盧帥指出。這也促進(jìn)PingPong持續(xù)加碼科技投入,用更高效的跨境支付效率與更多元化產(chǎn)品助力全球外貿(mào)小微企業(yè)持續(xù)成長。
“PingPong的宗旨是為全球外貿(mào)小微企業(yè)創(chuàng)造更大的市場蛋糕,這也是PingPong未來持續(xù)發(fā)展的最大源泉?!彼麖?qiáng)調(diào)說。
堅(jiān)持“持牌經(jīng)營”不走尋常路
資料顯示,PingPong在2015年成立,是一家為跨境電商賣家和傳統(tǒng)中小外貿(mào)企業(yè)提供跨境收款、外貿(mào)B2B收付款、供應(yīng)鏈融資、陽光退稅、VAT繳納、全球收單等一站式綜合性服務(wù)的跨境貿(mào)易數(shù)字化服務(wù)商。
盧帥回憶說,PingPong面世時,恰逢跨境電商持續(xù)興起。但在當(dāng)時,跨境支付面臨著三大痛點(diǎn):一是傳統(tǒng)銀行主要服務(wù)大型外貿(mào)企業(yè),其技術(shù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)模式難以適應(yīng)滿足眾多外貿(mào)小微企業(yè)低額、高頻、碎片化的業(yè)務(wù)特點(diǎn);二是即便部分海外跨境支付服務(wù)商提供跨境支付結(jié)算服務(wù),但其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較高(可能達(dá)到3%-5%),令眾多外貿(mào)小微企業(yè)的經(jīng)營壓力驟然增加;三是跨境支付成功率不夠高,眾多外貿(mào)小微企業(yè)因?yàn)槭崭督Y(jié)算低成功率損失不少業(yè)務(wù)機(jī)會。
“當(dāng)時我們堅(jiān)定一個信念,行業(yè)痛點(diǎn)就是機(jī)會,誰能解決行業(yè)痛點(diǎn),誰就掌握脫穎而出的金鑰匙?!彼赋觥?/p>
值得注意的是,相比眾多跨境支付服務(wù)商通過“代理合作”迅速整合多方資源加快業(yè)務(wù)布局,PingPong則不走尋常路——堅(jiān)持持牌運(yùn)營模式。
過去數(shù)年,PingPong先后獲取歐洲盧森堡PI牌照、美國MSB牌照、中國香港MSO牌照和日本JPSA會員等多個國家地區(qū)支付牌照與許可,并在2020年升級盧森堡PI牌照為EMI支付牌照(目前全球僅有約10家平臺獲得這項(xiàng)牌照),這意味著PingPong獲得歐洲金融中心的認(rèn)可,獲準(zhǔn)進(jìn)入歐洲27個國家市場。
去年,PingPong通過收購方式,獲得國內(nèi)第三方支付牌照。
在持牌經(jīng)營模式驅(qū)動下,近日PingPong與法國巴黎銀行(BNP Paribas)聯(lián)手進(jìn)一步開展收單合作,成為業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)支持歐盟DTC市場發(fā)展的跨境支付企業(yè)。
盧帥直言,獲取支付牌照,其實(shí)是一個相當(dāng)艱辛的歷程——很多國家地區(qū)的支付牌照從申請到獲批發(fā)放,可能需要1-2年時間。期間PingPong需要建立本土化團(tuán)隊(duì),在當(dāng)?shù)卮罱夹g(shù)系統(tǒng),經(jīng)歷各種業(yè)務(wù)模式與合規(guī)要求考核審查。
此外,在申請支付牌照期間,PingPong還需向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門多次匯報自身在當(dāng)?shù)刂Ц稑I(yè)務(wù)的商業(yè)目標(biāo)與規(guī)劃,如何采取有效措施保證各方利益,以及需要第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)研證明這項(xiàng)商業(yè)目標(biāo)與規(guī)劃是具有可行性與經(jīng)得起審核的。
“如今,這些支付牌照反而為PingPong構(gòu)筑起強(qiáng)大的業(yè)務(wù)競爭壁壘?!北R帥表示。具體而言,相比代理合作模式,持牌經(jīng)營模式擁有四大優(yōu)勢,一是持牌經(jīng)營是國家監(jiān)管的硬性要求,中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦曾多次發(fā)文和在公開演講時指出,金融作為特許行業(yè),必須持牌經(jīng)營。二是持牌經(jīng)營模式自主研發(fā)所有底層技術(shù)與風(fēng)控模型,令PingPong可以根據(jù)監(jiān)管要求與市場環(huán)境變化迅速調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程與風(fēng)控算法模型以滿足新的合規(guī)要求,但代理合作模式可能需要由合作伙伴完成調(diào)整后才可能進(jìn)行風(fēng)控修正,反而失去了某些業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會;三是持牌模式的服務(wù)范疇更大,比如允許各國當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)直接開設(shè)賬戶,無形間大幅增加了服務(wù)覆蓋面,此外還能迅速響應(yīng)他們的最新資金結(jié)算服務(wù)需求,增強(qiáng)他們的粘性與服務(wù)體驗(yàn),但代理合作模式需要向合作伙伴不斷反饋客戶需求等待技術(shù)處理,其服務(wù)效率與響應(yīng)速度無形間降低不少;四是持牌經(jīng)營模式借助技術(shù)迭代升級,可以持續(xù)降低跨境支付經(jīng)營成本令全球小微企業(yè)獲得更多實(shí)惠,但代理合作模式受制“業(yè)務(wù)協(xié)同剛性成本”,其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)很難因技術(shù)升級而大幅調(diào)低。
一位長期關(guān)注跨境支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)合伙人向記者指出,持牌經(jīng)營模式還解決了跨境支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)的三大痛點(diǎn),一是通過技術(shù)迭代令支付成功率與客戶轉(zhuǎn)化率明顯上升,越來越多全球外貿(mào)小微企業(yè)不再擔(dān)心支付不成功所帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會損失,二是小微企業(yè)所承擔(dān)的跨境支付綜合成本明顯下降,比如PingPong推出的“1%費(fèi)率”措施,令跨境支付綜合費(fèi)率一下子下降2/3,大大降低小微企業(yè)經(jīng)營成本;三是持牌經(jīng)營模式的本土化服務(wù)能力更強(qiáng),令跨境支付服務(wù)商可以拓展更多元化的增值服務(wù),創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長空間。
“目前,不少通過代理合作模式實(shí)現(xiàn)迅速布局的跨境支付服務(wù)商較難長期維持低費(fèi)率模式,因?yàn)檫@會令他們賠本賺吆喝,而且不顧成本降價容易抬高經(jīng)營風(fēng)險,令業(yè)務(wù)模式變得難以持續(xù)?!彼赋?。
盧帥透露,PingPong的持牌經(jīng)營模式能取得成功,還離不開科技助力。如今PingPong在貨幣兌換、跨境支付快速結(jié)算、分賬方法、支付反欺詐、動態(tài)信用評估、黑名單驗(yàn)證、交易還原等領(lǐng)域已有逾 20項(xiàng)國家發(fā)明專利申請,中國發(fā)明專利授權(quán)13項(xiàng),其中有4項(xiàng)發(fā)明專利已進(jìn)入國際階段。
“或許,很多人認(rèn)為跨境支付無非是將資金從一個賬戶轉(zhuǎn)入另一個賬戶那么簡單,但事實(shí)并非如此,其中的高科技含金量相當(dāng)高?!彼赋?。如今某筆資金(無論金額大?。┮獜囊粋€國家地區(qū)賬戶轉(zhuǎn)入另一個國家地區(qū)賬戶,需要經(jīng)歷交易雙方信息驗(yàn)證、反洗錢反欺詐、跨境結(jié)算、資金安全、隱私保護(hù)等多個流程,加之外貿(mào)小微企業(yè)具有高頻與碎片化特點(diǎn),因此整個技術(shù)系統(tǒng)一方面要具備高并發(fā)的處理能力,另一方面要匯聚大量自動化與智能化技術(shù),令資金跨境劃轉(zhuǎn)能快速高效精準(zhǔn)地完成各項(xiàng)流程。記者獲悉,PingPong自主研發(fā)的信息交互和接入技術(shù),可以解決平臺和支付通道/銀行系統(tǒng)接入的接口差異導(dǎo)致的系統(tǒng)復(fù)雜性和高效聯(lián)通問題,提升系統(tǒng)對接效率300%(平臺的對接時間從3個月縮短為1個月,支付通道和銀行的對接時間從6周縮短為2周)。另外,PingPong自主研發(fā)的多目標(biāo)實(shí)時優(yōu)化技術(shù),也使得PingPong跨境支付的時效性提升接近50%。
高科技賦能所帶來的支付效率與服務(wù)性價比持續(xù)上升,吸引越來越多全球外貿(mào)小微企業(yè)落戶PingPong。如今PingPong的國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)占比約60%,另40%來自全球各國各地。
“要服務(wù)來自全球的眾多外貿(mào)小微企業(yè),我們需要瞄準(zhǔn)行業(yè)增量,幫助他們創(chuàng)造更大價值?!北R帥告訴記者。目前PingPong正積極打造多元化的產(chǎn)品生態(tài),為外貿(mào)小微企業(yè)提供高效、低成本的跨境收款,以及其他個性化定制的增值服務(wù)。比如PingPong旗下“光年”供應(yīng)鏈融資服務(wù)平臺為廣大跨境電商賣家提供超前收款等產(chǎn)品,有效解決他們的資金周轉(zhuǎn)難題;“光速收款”產(chǎn)品則在Amazon平臺一出賬即可提現(xiàn)到賬,比正常到賬時間最快提前7天,極大程度滿足眾多外貿(mào)小微企業(yè)的資金安排緊湊需求。
與此同時,PingPong還向銀行等金融機(jī)構(gòu)輸出跨境收付技術(shù)能力,幫助國內(nèi)銀行快速進(jìn)入這個市場——獲取億萬級數(shù)字化處理能力與接入全球200+國家地區(qū)的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò),更好地支持國內(nèi)外貿(mào)小微企業(yè)走出國門持續(xù)發(fā)展。
“目前,我們也將技術(shù)能力輸出作為企業(yè)業(yè)務(wù)成長的第二曲線。事實(shí)上,賦能中國外貿(mào)小微企業(yè)更好更快地走出國門,需要眾人拾柴火焰高。”盧帥指出。
向全球傳遞“中國力量”
值得注意的是,在創(chuàng)投資本賦能支持下,越來越多海外跨境支付服務(wù)商正積極拓展中國市場,究其原因,中國在全球商品生產(chǎn)的重要地位,令中國跨境電商與跨境支付產(chǎn)業(yè)迎來快速成長的黃金期。
據(jù)易觀分析數(shù)據(jù)預(yù)計,2021年第三方跨境支付市場規(guī)模高達(dá)1.12萬億元人民幣,同比增長23.02%。
這也令PingPong擁有相對獨(dú)特的市場定位。
盧帥表示,PingPong一方面背靠中國廣大外貿(mào)小微企業(yè)與跨境電商賣家,熟悉他們的生產(chǎn)運(yùn)輸流程與資金周轉(zhuǎn)需求,另一方面搭建符合全球跨境支付規(guī)則的交易體系與操作流程,既能幫助中國外貿(mào)小微企業(yè)在走出國門時更快適應(yīng)海外支付結(jié)算規(guī)則要求,又能協(xié)助海外企業(yè)更好地拓展中國市場或采購中國商品。
這令PingPong在發(fā)展過程贏得眾多知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)拋來的投資橄欖枝。
數(shù)據(jù)顯示,PingPong獲得Fidelity、廣發(fā)證券與中金公司旗下股權(quán)投資基金、IDG資本等創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的總計數(shù)億元人民幣股權(quán)投資。
“在PingPong發(fā)展過程,這些創(chuàng)投股東也給我們不少極具價值的建議與資源賦能?!北R帥指出。比如創(chuàng)投股東對全球跨境支付產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展趨勢的見解,幫助PingPong管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步拓寬了全球視野;不少創(chuàng)投機(jī)構(gòu)還積極協(xié)助PingPong整合資源獲取更多國家地區(qū)的支付牌照;更重要的是,創(chuàng)投機(jī)構(gòu)對前沿高新技術(shù)發(fā)展動態(tài)的分享,讓PingPong能及時了解到某些前沿技術(shù)對跨境支付產(chǎn)業(yè)所帶來的新變革力量。
他還注意到,隨著PingPong持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)頭部平臺,創(chuàng)投股東的關(guān)注點(diǎn)也在不斷切換。PingPong發(fā)展的最初兩年,創(chuàng)投股東會關(guān)心一旦互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入這個市場,PingPong如何實(shí)現(xiàn)差異化生存;兩年后PingPong持續(xù)在行業(yè)站穩(wěn)腳跟,創(chuàng)投股東更關(guān)心企業(yè)如何在激烈市場競爭與價格戰(zhàn)過程立于不敗之地,如今PingPong業(yè)務(wù)規(guī)模躋身行業(yè)前列且國際化進(jìn)程提速,創(chuàng)投股東開始關(guān)注PingPong如何發(fā)揮所長,與國際跨境支付巨頭同臺競技,去爭取更廣闊的市場發(fā)展空間。
上述長期關(guān)注跨境支付服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)合伙人向記者指出,盡管國際跨境支付巨頭仍擁有較高的市場份額,但他們依然使用相對傳統(tǒng)的IT技術(shù)架構(gòu)與業(yè)務(wù)流程,若新一代跨境支付服務(wù)商能依托最新科技大幅提升跨境支付效率與性價比,助力更多全球外貿(mào)小微企業(yè)受益匪淺,未來數(shù)年整個行業(yè)格局或?qū)l(fā)生新的變化。
“我們也注意到,科技進(jìn)步令跨境支付服務(wù)行業(yè)每隔10年出現(xiàn)一輪新變革,創(chuàng)投機(jī)構(gòu)要做的,就是幫助企業(yè)抓住這次web3.0、區(qū)塊鏈、智能技術(shù)所帶來的行業(yè)變革機(jī)遇,助力他們后來居上。”他坦言。
“這正賦予PingPong更強(qiáng)的發(fā)展動能?!北R帥指出。PingPong的使命,就是持續(xù)秉承“越世界,為中國”的初心,致力于通過科技創(chuàng)新與攜手更多生態(tài)合作伙伴,構(gòu)建全球數(shù)字化運(yùn)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò),幫助跨境賣家與企業(yè)提升全球競爭力,共建跨境貿(mào)易的繁榮生態(tài)。