糧食報告|從美國“奶粉荒”看國際糧食貿(mào)易:高通脹之下誰來養(yǎng)活世界?
21世紀經(jīng)濟報道 特約撰稿王應貴蒙特利爾報道 美國政府正被嬰兒配方奶粉短缺問題搞得焦頭爛額。最近幾個月,作為全球最大的食品生產(chǎn)國,美國竟發(fā)生了全國性嬰兒配方奶粉短缺,迫使美國總統(tǒng)拜登動用《國防生產(chǎn)法》來盡快解決這一緊迫問題。
當?shù)貢r間22日上午,美國國防部出動軍機運送50萬罐符合美國標準的歐洲嬰幼兒奶粉到美國;23日,白宮發(fā)表聲明稱,雅培和利潔時(Reckitt Benckiser)是第一批根據(jù)《國防生產(chǎn)法案》獲得供應優(yōu)先地位的嬰兒配方奶粉制造商。
美國嬰兒配方奶粉危機由何而來?配方奶粉市場有著40多億美元的規(guī)模,但美國政府通過婦女、嬰兒和孩子補充營養(yǎng)計劃(WIC)監(jiān)管過度,許多醫(yī)院抄政府作業(yè),導致該市場缺乏競爭和彈性,雅培、利潔時和雀巢壟斷了這一細分市場。雅培跟34個州簽訂了雅培奶粉(Similac)供貨合同,利潔時跟10個州簽訂了旗下美贊臣(Enfamil)奶粉供貨合同,雀巢跟6個州簽有旗下嘉寶奶粉(Gerber)供銷合同。換言之,市場被三家企業(yè)完全壟斷,其它企業(yè)只能在更小的細分市場做文章。美國國內(nèi)供應鏈問題導致嬰兒奶粉供應鏈比想象的更加脆弱。
食品價格上漲給幾乎所有國家人民生活造成不同程度的困難。除了美國嬰兒奶粉荒之外,缺貨問題也讓英國各大超市被迫開始限購葵花籽油。當然,生活在發(fā)展中國家的居民對食品價格上漲所帶來的困難感受最深。在亞洲,阿富汗長期食品自給率不足;孟加拉國需要從印度大量進口小麥;斯里蘭卡國內(nèi)物價高漲,食品和能源奇缺,民眾抗議不斷;伊朗居民因主要食品價格上漲上街抗議;緬甸需要外來援助才能解決居民基本溫飽問題。在非洲,惡劣氣候造成了本地糧食歉收,俄烏沖突之前食品價格已居十年最高水平;喀麥隆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)減半;埃及作為全球最大的小麥進口國,正四處尋找貨源;民主剛果花幾百萬美元用木薯粉代替小麥面粉。在巴西這個農(nóng)業(yè)大國,主食價格翻倍,居民正在用便宜的商品替代主食。
全球范圍內(nèi)的糧食短缺凸顯了世界糧食國際貿(mào)易流向和定價話語權(quán)問題。糧食出口貿(mào)易被少數(shù)幾個國家和經(jīng)濟區(qū)壟斷,而進口貿(mào)易集中度較低,進口國家和地區(qū)缺乏國際話語權(quán),只能被動接受出口方的要價。
糧食出口市場被壟斷,少數(shù)國家擁有定價權(quán)
糧食出口國家地域分布集中,市場壟斷程度很高。本文中,糧食指小麥、玉米、其它粗糧和大米。
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月發(fā)布的《糧食:全球市場與貿(mào)易》,2020/2021年俄羅斯、歐盟、澳大利亞、美國、烏克蘭、阿根廷、加拿大的小麥出口量分別為3300萬、3100萬、2700萬、2175萬、1900萬、1600萬、1550萬公噸。又據(jù)5月發(fā)布的《經(jīng)合組織和聯(lián)合國糧農(nóng)組織2021-2030農(nóng)業(yè)展望》(OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030),2030年俄羅斯、歐盟、加拿大、烏克蘭、美國的小麥出口份額分別為22%、14%、13%、12%、12%,其它占27%;美國、巴西、阿根廷、烏克蘭、俄羅斯的玉米市場占有率分別為29%、20%、17%、18%、4%,其它占12%;就粗糧而言,歐盟、澳大利亞、俄羅斯、烏克蘭、加拿大各占23%、16%、12%、12%、11%,其它占28%;印度、泰國、越南、巴基斯坦、美國的大米出口市場份額分別占28%、14%、15%、8%、5%,其它占30%。
相比之下,糧食進口國家和地區(qū)地域分布相當分散。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新報告, 2020/2021年進口小麥最多的國家分別為埃及(1200萬噸)、印度尼西亞(1100萬噸)、中國(970萬噸)、阿爾及利亞(780萬噸)、孟加拉國(750萬噸)、伊朗(720萬噸)。據(jù)經(jīng)合組織和聯(lián)合國糧農(nóng)組織預測,2030年進口小麥最多的五個國家分別為埃及(7%)、印度尼西亞(6%)、中國(4%)、菲律賓(3%),其他占76%;在玉米進口市場,歐盟、墨西哥、日本、越南、埃及分別占11%、10%、8%、8%、6%,其它占58%;就其它粗糧而言,中國、沙特阿拉伯、伊朗、日本、歐盟各占30%、19%、6%、4%、4%,其它占36%;就大米進口而言,尼日利亞、中國、菲律賓、伊朗和歐盟分別占8%、5%、6%、2%、3%,其它占77%。
在世界糧食貿(mào)易市場,買方和賣方的產(chǎn)品議價權(quán)不對等,特別是在供不應求的情況下,賣方可以索取更高的利潤。部分發(fā)達國家開設了糧食期貨交易,掌控著糧食的定價權(quán)。換言之,少數(shù)幾個大國在糧食出口定價方面擁有較大的話語權(quán),進口國家和地區(qū)多為亞洲、非洲和拉美國家,各自進口數(shù)量較小,討價還價的能力有限,承擔著由價格大幅上漲所產(chǎn)生的重大市場風險。
食品供應鏈紊亂是全球現(xiàn)象
不管是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家,本國的食品需求均或多或少需要通過全球供應鏈來滿足。對于發(fā)達國家而言,人們的飲食習慣向營養(yǎng)均衡充足型和健康型轉(zhuǎn)變,也就是說,食品需求結(jié)構(gòu)呈多元化,需要從國外進口食品以豐富居民食品消費選擇。對發(fā)展中國家而言,部分國家經(jīng)濟收入有限,居民的飲食習慣依然是淀粉為主的能量充足型,也有相當一部分國家居民的飲食習慣向營養(yǎng)均衡充足型和健康型轉(zhuǎn)變,但都必須從國外進口食品以滿足國內(nèi)消費市場需求。
世界食品漲價對所有國家居民生活都有著不同程度的影響。下表列出了除歐盟之外的20國集團的食品進口、人口和人均收入情況,這些國家占世界人口的60.11%,食品進口占全球的57.06%,主要農(nóng)作物產(chǎn)量占世界的70.85%。其中,中國、美國、印度、俄羅斯、巴西、阿根廷和印度尼西亞包攬了世界前1至7名。
在七國集團中,除日本外,美國、德國、法國、意大利、英國和加拿大的食品進口額超過百億美元,但這些國家也是主要農(nóng)作物生產(chǎn)大國。在發(fā)展中國家中,人口基數(shù)過億的印度、中國、巴西和墨西哥的進口額超過百億美元。經(jīng)濟發(fā)達國家進口額較高,受價格上漲影響較大;而在發(fā)展中國家,由于國內(nèi)長期通脹問題,巴西、阿根廷和土耳其老百姓備受煎熬,而印度、印度尼西亞和墨西哥同感通脹壓力。
對于經(jīng)濟欠發(fā)達國家來說,食品價格持續(xù)上漲意味著一場大饑荒。世界有10億多人口處于饑餓狀態(tài),主要分布在亞洲(阿富汗、緬甸、敘利亞、也門、東帝汶、尼泊爾、孟加拉國、伊拉克等國)和非洲(喀麥隆、埃塞俄比亞、乍得、幾內(nèi)亞、肯尼亞、萊索托、馬拉維、尼日爾、索馬里、蘇丹、民主剛果、馬達加斯加、毛里塔尼亞等國)。這些國家食品自給率很低,也沒有外匯儲備從海外市場購糧。2019年,津巴布韋、喀麥隆和馬拉維食品進口分別為12億、8.46億和7.18億美元,而孟加拉國人口1.7億,食品進口額僅為3.35億美元,略高于伊拉克的3.29億美元。這些發(fā)展中國家經(jīng)濟資源本來就十分有限,食品價格大漲使得他們捉襟見肘,只能依靠國際援助艱難度日。
食品價格何以暴漲?
全球食品漲價的原因是多方面的,有些比較明顯,而有些原因不易察覺。
首先,國家政治環(huán)境變化是主要因素。經(jīng)濟制裁導致國際進出口貿(mào)易受阻,引起價格上漲。據(jù)公開報道,上世紀80年代,進出口貿(mào)易禁運與全球經(jīng)濟規(guī)模的比率不足0.4%;除偶爾兩年超過0.4%外,90年代貿(mào)易制裁情況基本不變;新世紀最初第一個十年里,國際貿(mào)易制裁占比大幅度提高,最高時達1.3%以上,第二個十年里貿(mào)易制裁再度升級,2019年末占比達到1.6%??紤]到特朗普時代的貿(mào)易制裁,以及拜登政府和其他國家對俄羅斯實施的經(jīng)濟制裁,目前貿(mào)易制裁占比肯定刷新記錄。可以說,世界糧食漲價很大程度上是人為因素造成的。
其次,俄羅斯和烏克蘭為世界糧食生產(chǎn)大國之一,沖突導致兩國糧食出口停頓,誰來彌補兩國留下的糧食貿(mào)易缺口?數(shù)據(jù)顯示,俄烏兩國出口的小麥、大麥和葵花油分別占全球有關貿(mào)易的28%、15%和75%。而美國、加拿大、澳大利亞等國正欲填補這個缺口,就像美國急于將(頁巖)石油和液化天然氣銷往歐洲一樣。糧食和能源價格上漲是全球通脹產(chǎn)生的主要原因之一,也引起這些國家國內(nèi)通脹,可謂傷敵一千自損八百。
第三,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料普漲導致全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本上升。目前,疫情依然制約全球供應鏈的正常運行,農(nóng)資物資供應鏈也必受沖擊。俄羅斯和烏克蘭都是全球重要的化肥出口大國,化肥貿(mào)易中斷肯定影響其它國家的農(nóng)業(yè)計劃,疊加全球氣候反常,今年農(nóng)業(yè)收成情況不容樂觀,對未來食品價格會產(chǎn)生不利影響。
第四,本國貨幣貶值削弱了部分國家的食品進口能力,使得食品更加短缺。對西方發(fā)達國家而言,本國貨幣對美元貶值對本國食品進口影響不顯著,但對部分發(fā)展中國家卻是雪上加霜。最近兩年里,敘利亞、土耳其、斯里蘭卡、緬甸、伊拉克、馬拉維、埃及貨幣對美元分別貶值389.47%、134.4%、92.9%、31.86%、22.89%、15.36%、12.12%,本國貨幣大幅貶值提高了進口食品價格,讓普通百姓的日子變得更加艱難。
最后,世界農(nóng)業(yè)政策各自為政,存在無序、不公平競爭。發(fā)達國家就農(nóng)業(yè)補貼問題爭吵不休,各自心懷鬼胎,期望通過高額補貼幫助本國農(nóng)業(yè)巨頭公司在國際食品市場低價傾銷,沖擊發(fā)展中國家糧食市場,破環(huán)國際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系,最后它們再通過國際市場話語權(quán)拉高食品價格以獲取壟斷利潤;發(fā)展中國家始終陷于被動挨打中,由于財力有限,無法扶持農(nóng)業(yè),提高農(nóng)戶福利,穩(wěn)定和增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)量。
世界食品問題歸根到底是共同發(fā)展、共同富裕的問題,因為全球食品供應鏈已經(jīng)把發(fā)達國家和發(fā)展中國家的命運緊緊聯(lián)系在一起。不管一個國家或地區(qū)的飲食習慣處于哪個階段,世界各國和地區(qū)都需要通過全球食品供應鏈來滿足本國人民的飲食需求。由少數(shù)大國掌控定價話語權(quán)是不正常的現(xiàn)象,對眾多的進口國家來說這也是不公平的,違背ESG原則。
特別需要提到的是,個別國家發(fā)起的經(jīng)濟制裁嚴重影響了國際貿(mào)易的正常秩序,干擾了世界糧食貿(mào)易的常態(tài)流向。與其它問題一樣,全球食品供應鏈問題需要各國平等協(xié)商,國際機構(gòu)應鼓勵各國在互惠互利基礎上制定食品生產(chǎn)可持續(xù)健康發(fā)展的政策與措施,主要糧食出口大國不應以鄰為壑,通過不正當?shù)母偁幨侄蝸頋M足自己的私利。