21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員王峰  

在推動(dòng)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)高起點(diǎn)布局、高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)局之際，“建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)，教育市場(chǎng)何為”值得思考、亟待破題。教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)規(guī)劃綱要將謀劃到2035年的教育中長(zhǎng)期發(fā)展的定位、目標(biāo)、路徑、保障體系。不管是作為公辦教育重要補(bǔ)充的民辦教育，還是作為教育資源市場(chǎng)化配置的手段，抑或是作為支撐教育發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、資本體系，教育市場(chǎng)雖然沒(méi)有明確定義、精準(zhǔn)界限，但卻是一股實(shí)實(shí)在在的教育力量，在教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)中不能缺位，且通過(guò)融入教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)獲得發(fā)展機(jī)遇和動(dòng)能。

2021年8月23日，在“雙減”政策頒布僅一個(gè)月之際，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)新教育課題組發(fā)布《轉(zhuǎn)型競(jìng)爭(zhēng)力：K12在線教育轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報(bào)告》，對(duì)“雙減”后素質(zhì)教育、職業(yè)教育、高中及中職輔導(dǎo)等賽道和公司進(jìn)行了評(píng)估、展望。2022年12月29日，課題組發(fā)布《矻矻以求：2022 年中國(guó)教育市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》，梳理主要教育賽道在2022年的變化，評(píng)估教育公司的新運(yùn)營(yíng)模式。現(xiàn)在，課題組推出《分頭并進(jìn)：2023年中國(guó)教育市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》，在教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的視野下考察教育市場(chǎng)2023年的發(fā)展，遴選代表性公司面對(duì)新形勢(shì)新機(jī)遇如何創(chuàng)變，希望對(duì)教育行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)有所裨益。

在教育強(qiáng)國(guó)謀篇布局中找準(zhǔn)方位

求解“建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)，教育市場(chǎng)何為”，首先要全面了解教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的謀篇布局，準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)教育市場(chǎng)在教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)中的位置。建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)，要堅(jiān)持教育、科技、人才“三位一體”統(tǒng)籌謀劃，育人培才；要堅(jiān)持建設(shè)高質(zhì)量教育體系和教育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展“一體兩翼”，支撐引領(lǐng)中國(guó)式現(xiàn)代化。教育市場(chǎng)融入教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)，就是要為推動(dòng)教育理念、體系、制度、內(nèi)容、方法、治理的現(xiàn)代化作出貢獻(xiàn)。

服務(wù)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要力量

主動(dòng)融入教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)大局，教育市場(chǎng)大有可為。辦好人民滿意的教育，既需要保障教育的公益性和公平性，也需要豐富教育的有效供給、增加教育的多樣選擇。公辦教育需要民辦教育作為有益補(bǔ)充；政府投入需要市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行資源配置；教育公益事業(yè)需要社會(huì)、家庭、個(gè)人協(xié)同參與。

首先，教育市場(chǎng)能夠集聚社會(huì)各方面資源。

我國(guó)民辦教育各級(jí)各類在校生占在校生總數(shù)的五分之一，社會(huì)力量辦學(xué)涵蓋了從幼兒教育到高等教育的各個(gè)階段，擴(kuò)大了全社會(huì)教育供給。慈善公益教育是“第三次分配”的重要形式，未來(lái)我國(guó)用于教育的捐贈(zèng)金額將會(huì)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，各類基金會(huì)舉辦非營(yíng)利性民辦教育等新形式也將成為趨勢(shì)。國(guó)家鼓勵(lì)上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，將加快產(chǎn)教良性互動(dòng)、校企優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，不斷延伸教育鏈、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、支撐供應(yīng)鏈。

第二，教育企業(yè)在教育科技創(chuàng)新中處于主體地位。

教育的新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能，主要是教育市場(chǎng)孕育并催生出來(lái)的。顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)方興未艾，AIGC技術(shù)出現(xiàn)后，國(guó)內(nèi)各種教育、教學(xué)、自適應(yīng)學(xué)習(xí)大模型紛紛涌現(xiàn)，教育企業(yè)投入大量人力、物力、財(cái)力進(jìn)行科技研發(fā)，多項(xiàng)指標(biāo)顯示，我國(guó)教育大模型在教育場(chǎng)景的表現(xiàn)優(yōu)于通用大模型。

第三，教育市場(chǎng)在人才培養(yǎng)創(chuàng)新方面具有優(yōu)勢(shì)。

不少校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在人才儲(chǔ)備、課程研發(fā)和客戶服務(wù)方面有豐富經(jīng)驗(yàn)，是在教育“雙減”中做好科學(xué)教育“加法”的重要力量，靈活的辦學(xué)機(jī)制、個(gè)性化的教學(xué)方法，既可以讓學(xué)有余力者“吃好”，也讓學(xué)業(yè)困難者“吃飽”，因材施教地實(shí)現(xiàn)教育實(shí)質(zhì)公平。校外培訓(xùn)與校內(nèi)教育互補(bǔ)互動(dòng)，共同打造沒(méi)有圍墻的未來(lái)學(xué)校，打造多樣化、多層次、多類型的終身學(xué)習(xí)資源供給體系，更好參與學(xué)習(xí)型社會(huì)、學(xué)習(xí)型大國(guó)建設(shè)。

第四，教育市場(chǎng)能夠有力促進(jìn)教育消費(fèi)。

2023年，全國(guó)人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出2904元，增長(zhǎng)17.6%，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查的八大消費(fèi)類別中增速最快，占人均消費(fèi)支出的比重為10.8%?！?023中國(guó)本科/高職生就業(yè)報(bào)告》顯示，18.9%的2022屆本?？拼髮W(xué)畢業(yè)生在教育類行業(yè)就業(yè)。規(guī)模龐大的教育市場(chǎng)不僅吸納數(shù)千萬(wàn)人直接就業(yè)，更有效拉動(dòng)了各類教育投資及消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。此外，教育市場(chǎng)還帶動(dòng)了數(shù)萬(wàn)億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動(dòng)眾多周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，匯聚成特色樓宇、產(chǎn)業(yè)園、特色小鎮(zhèn)，形成了不少教育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品和新的商業(yè)模式。

當(dāng)然，教育市場(chǎng)在改革教育評(píng)價(jià)、完善內(nèi)部治理等方面還存在短板，要通過(guò)規(guī)范引領(lǐng)，明確定位和方向，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義和穩(wěn)健原則，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。

教育市場(chǎng)分頭并進(jìn)，領(lǐng)跑經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇

站在建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)的關(guān)口，我國(guó)教育市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。以“雙減”為代表的教育治理取得階段性成果，教育市場(chǎng)生態(tài)得到優(yōu)化，社會(huì)居民教育需求強(qiáng)烈，拔尖創(chuàng)新人才和高素質(zhì)勞動(dòng)力培養(yǎng)要求持續(xù)加大教育投入，這些都有利于教育市場(chǎng)規(guī)范健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。但在經(jīng)濟(jì)有效需求不足、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患較多的復(fù)雜形勢(shì)下，地方教育財(cái)政投入承受壓力，部分教育行業(yè)增長(zhǎng)遭遇瓶頸和波折，社會(huì)資本進(jìn)入教育市場(chǎng)仍然謹(jǐn)慎，這些又影響教育市場(chǎng)恢復(fù)性反彈的活力和韌性。

以前十大教育上市公司（不包括教育業(yè)務(wù)占總營(yíng)收未達(dá)50%的科大訊飛、視源股份、拓維信息）為例，截至2023年末的總市值超過(guò)2000億元人民幣，比一年前大幅增長(zhǎng)，顯示了教育市場(chǎng)強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。其中，6家公司市值增長(zhǎng)，4家公司市值減少，可見(jiàn)不同賽道、不同公司的境況不同。

整體上，2023年的中國(guó)教育市場(chǎng)呈現(xiàn)分頭并進(jìn)之勢(shì)，不同賽道冷暖有別但整體向上進(jìn)取。轉(zhuǎn)型是增長(zhǎng)的最強(qiáng)動(dòng)力。新東方發(fā)力自營(yíng)產(chǎn)品和直播電商成功“破圈”，股價(jià)和市值已超過(guò)轉(zhuǎn)型前頂點(diǎn)；學(xué)大教育、好未來(lái)聚焦教育主業(yè)，發(fā)掘新的合規(guī)藍(lán)海市場(chǎng)；鴻合科技、佳發(fā)教育是教育信息化細(xì)分領(lǐng)域的頭部公司，長(zhǎng)期發(fā)展被普遍看好，2023年資本市場(chǎng)表現(xiàn)又搭上了AIGC東風(fēng)。但也要看到，個(gè)別細(xì)分賽道仍存在業(yè)務(wù)基本面與資本面價(jià)值偏離現(xiàn)象，教育市場(chǎng)人才、資本回流不夠強(qiáng)勁，企業(yè)經(jīng)營(yíng)“冒煙”“爆雷”“跑路”仍有發(fā)生，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益。對(duì)此，各地各有關(guān)部門應(yīng)堅(jiān)持審慎包容監(jiān)管，打造法治化營(yíng)商環(huán)境，明確宣示信心，鼓勵(lì)各類人才投身教育、長(zhǎng)期從事教育，鼓勵(lì)各類資本興辦教育，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)教育市場(chǎng)力量。

中國(guó)教育市場(chǎng)2024年創(chuàng)新趨勢(shì)

到2024年7月，“雙減”滿三年，這將是教育市場(chǎng)的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。監(jiān)管政策明晰且穩(wěn)定，是市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基石。2024年，我們有望看到如此局面開(kāi)始形成。

第一，將有更多細(xì)分賽道脫穎而出，教育市場(chǎng)分頭并進(jìn)趨勢(shì)更為明顯。

研學(xué)、編程、留學(xué)、考公、學(xué)習(xí)機(jī)等細(xì)分賽道在2023年表現(xiàn)出色，2024年預(yù)計(jì)有更多細(xì)分賽道變成快車道，有可能是語(yǔ)言培訓(xùn)、藝術(shù)教育、體能訓(xùn)練、自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)等，也有可能是新興的教育產(chǎn)品。這些細(xì)分賽道從小到大，主要由需求驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，并讓教育更富活力。

第二，將有更多的下沉市場(chǎng)機(jī)會(huì)和新產(chǎn)品探索。

成本控制是過(guò)去一年教育公司經(jīng)營(yíng)的主題詞，為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，公司架構(gòu)更為簡(jiǎn)單、人員更為精簡(jiǎn)、現(xiàn)金儲(chǔ)備更為充足。以新東方、好未來(lái)為代表的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，2023年沒(méi)有貿(mào)然進(jìn)入新的市場(chǎng)，而是選擇在成熟市場(chǎng)（主要是一二線城市）擴(kuò)大規(guī)模。2024年下沉市場(chǎng)的空間更大，這將考驗(yàn)教育公司招募什么樣的人才，部署什么樣的產(chǎn)品，如何平衡成本和規(guī)模，如何控制現(xiàn)金流向和流速。特別重要的是，教育公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)中，過(guò)去幾年研發(fā)投入直線下降的趨勢(shì)應(yīng)適當(dāng)放緩，從而為未來(lái)布局。

第三，監(jiān)管仍是左右市場(chǎng)的重要變量。

近三年來(lái)，分對(duì)象、行為進(jìn)行分類監(jiān)管的原則已經(jīng)明確。一個(gè)標(biāo)志性事件是，隨著相關(guān)立法的推進(jìn)，校外培訓(xùn)從民辦教育范疇中脫出，監(jiān)管獨(dú)立性和針對(duì)性加強(qiáng)。但監(jiān)管“紅綠燈”信號(hào)應(yīng)更加明顯，建議在完善法律制度的同時(shí)，探索“負(fù)面清單”制度，讓“法無(wú)禁止即可為”的旌旛高懸在教育市場(chǎng)。要多渠道加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)保障，在教育、科技、人才、文化事業(yè)中合并同類項(xiàng)、發(fā)現(xiàn)共同點(diǎn)，加大財(cái)政經(jīng)費(fèi)對(duì)民辦教育的支持。

本文圖片來(lái)源：《分頭并進(jìn)：2023年中國(guó)教育市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》