2022年，國內(nèi)外形勢復(fù)雜，受疫情、美聯(lián)儲加息等多重不確定因素?cái)_動，資本市場表現(xiàn)一波三折。盡管如此，市場仍然涌現(xiàn)出不少新賽道，一大批龍頭公司趁勢崛起。

據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月31日，在上海、深圳、北京、香港、紐約等全球16個主要交易所上市的中國上市公司共計(jì)8654家（剔除已退市公司），相比前一年增加378家。總市值122.66萬億元（人民幣，下同），相比前一年下滑13.61%。

資本市場動蕩，中國市值500強(qiáng)公司重新洗牌。21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室推出最新一期中國上市公司市值500強(qiáng)榜單發(fā)現(xiàn)，本期有66家公司新進(jìn)入榜，TOP20座次發(fā)生明顯變化。

TOP20座次變化：

騰訊重奪榜首，拼多多強(qiáng)勢回歸

資本市場風(fēng)云變幻，500強(qiáng)公司市值縮水明顯。

據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)，最新500強(qiáng)公司（一鍵查詢：各地區(qū)、各行業(yè)龍頭是誰？）總市值75.19萬億元，與前一年相比下滑約8%；入圍門檻由2021年年末的486.68億元降至399.96億元，“守門員”為蘇泊爾（002032.SZ），399.96億元的門檻同比下滑約17.49%，排名下降18位。

相比2021年底，500強(qiáng)公司有349家市值出現(xiàn)不同程度的下滑，小鵬汽車（XPEV.N）、歌爾股份（002241.SZ）、韋爾股份（603501.SH）、思摩爾國際（6969.HK）、蔚來（NIO.N）等公司市值在2022年跌超60%。龍頭公司亦難避免，TOP20公司中70%市值同比下跌。

TOP20公司座次變動明顯，美團(tuán)（3690.HK）、寧德時代（300750.SZ）市值縮水明顯，“萬億市值俱樂部”陣營減少至8家，其中騰訊（0700.HK）以總市值28571.15億元重奪榜首，失守3萬億元；上期首奪桂冠的臺積電（2330.TW/TSM.N）退居二位，總市值縮水逾30%；位居第三的貴州茅臺（600519.SH）2022年股價表現(xiàn)欠佳，未能重回2000元，年內(nèi)最大回撤超35%。

受諸多利好因素兌現(xiàn)，熱門中概股年底強(qiáng)勢反彈，尤其是互聯(lián)網(wǎng)電商公司出現(xiàn)明顯上漲。2022年12月，阿里巴巴（9988.HK）和拼多多（PDD.O）股價一路爬升，月漲幅分別達(dá)13%和28%。但與2021年底相比，阿里巴巴市值仍然縮水4765億元，與前三寶座漸行漸遠(yuǎn)，拼多多則在靚麗的三季度財(cái)報(bào)支撐下回歸TOP20，市值年增長逾52%，攀升速度驚人。

頭部公司市值縮水，千億市值陣營也發(fā)生較大變化，公司數(shù)量從上一年的243家減少至189家，主要集中在銀行（18家）、食品飲料（13家）、信息技術(shù)（12家）、房地產(chǎn)（12家）、醫(yī)藥生物（12家）等行業(yè)。

風(fēng)口輪動：

電子板塊偃旗息鼓，新東方領(lǐng)銜教育“反攻”

花無百日紅，風(fēng)口加速輪動。

受下游去庫存周期影響，消費(fèi)電子迅速降溫；新經(jīng)濟(jì)企業(yè)在資本市場地位不斷提升，醫(yī)藥生物優(yōu)勢持續(xù)，新能源賽道的代表性行業(yè)——電力設(shè)備在加速成長的同時危機(jī)并存；新東方獨(dú)辟蹊徑領(lǐng)銜教育板塊逆風(fēng)翻盤，資源股表現(xiàn)強(qiáng)勁，交運(yùn)物流持續(xù)復(fù)蘇。

整體來看，500強(qiáng)公司依然集中在大金融（74家）、醫(yī)藥生物（44家）、電子（44家）、信息技術(shù)（36家）等。

與上期相比，本期500強(qiáng)榜單中287家公司位次上升。66家“新面孔”多集中在銀行、電力設(shè)備、交運(yùn)物流等行業(yè)，其中11家公司在2022年上市，晶科能源（688223.SH）、昱能科技（688348.SH）、海光信息（688041.SH）等5家登陸科創(chuàng)板。

206家位次下降，電子、信息技術(shù)、汽車等板塊公司市值跌幅明顯；另有66家已經(jīng)被擠出榜單，其中電子行業(yè)占20家，醫(yī)藥生物、化工各占5家。

• 消費(fèi)電子：3股市值均跌逾66%

與2021年相比，消費(fèi)電子受下游走入去庫存周期影響表現(xiàn)疲軟，500強(qiáng)中的電子公司大幅減少16家，31家公司市值出現(xiàn)不同程度的下滑，占比超七成。行業(yè)龍頭臺積電（2330.TW）市值銳減1.29萬億元，韋爾股份（603501.SH）、歌爾股份（002241.SZ）、思摩爾國際（6969.HK）市值均跌去超66%。而受國產(chǎn)化宏觀因素影響，半導(dǎo)體廠商上海復(fù)旦（1385.HK）保持蓬勃發(fā)展，市值逆勢增長120億元。

 （△電子行業(yè)部分入榜公司）

對于電子行業(yè)前景，華鑫證券表示，在碳中和背景下，新能源帶來大量電力電子芯片的需求，并且未來持續(xù)周期很長。與此同時，汽車智能化將帶來汽車半導(dǎo)體的需求爆發(fā)，隨著新能源車滲透率的持續(xù)提升，汽車半導(dǎo)體的需求同樣會保持高速增長。另一方面，隨著疫情影響逐漸減弱，消費(fèi)電子板塊基本面逐漸出現(xiàn)向好趨勢。

• 在線教育：新東方一騎絕塵

在線教育企業(yè)開啟轉(zhuǎn)型年，如新東方在線（01797.HK）因旗下東方甄選的直播帶貨而大火，在一眾教育股中一騎絕塵，股價全年累漲892%，以471.68億元市值重新回歸榜單至418名，一定程度也重新點(diǎn)燃了投資者對教育行業(yè)轉(zhuǎn)型新商業(yè)模式的信心。

（△教育服務(wù)行業(yè)入榜公司）

• 煤炭：2股市值漲逾50%

2022年煤炭市場價格走勢堅(jiān)挺，板塊全年上漲近11%，可謂一枝獨(dú)秀。國際能源署(IEA)發(fā)布煤炭年度市場報(bào)告《煤炭2022》顯示，2022年全球煤炭需求增長明顯放緩，僅增長1.2%，但仍創(chuàng)下80.25億噸的新紀(jì)錄。

上榜的6家公司排名、市值均全線上揚(yáng)，其中中國神華（601088.SH）市值大增1000多億元，陜西煤業(yè)（601225.SH）、兗礦能源（600188.SH）市值增幅均超過50%。

（△煤炭行業(yè)入榜公司）

中泰證券研報(bào)指出，2023年煤炭股票將迎來價值再發(fā)現(xiàn)行情。經(jīng)濟(jì)重啟，盈利繼續(xù)增長；信心修復(fù)，風(fēng)險(xiǎn)偏好改善；股價再創(chuàng)新高，行情演繹拾級而上。

• 醫(yī)藥生物：頭部公司市值縮水

在醫(yī)藥生物政策和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部持續(xù)調(diào)整之下，醫(yī)藥生物板塊迎來了寒冬。榜單中超過六成的醫(yī)藥公司出現(xiàn)市值縮水，藥明康德（603259.SH）、藥明生物（2269.HK）市值較上期跌超900億元，穩(wěn)坐第一名的醫(yī)療設(shè)備龍頭邁瑞醫(yī)療也未能幸免。

以嶺藥業(yè)（002603.SZ）漲幅明顯，市值增長逾50%突破500億元，威高股份（1066.HK）、華潤三九（000999.SZ）等市值亦上漲超30%；上市未滿半年的“高端醫(yī)學(xué)影像第一股”聯(lián)影醫(yī)療（688271.SH）即以1458.59億元市值位列板塊第9位。

（△醫(yī)藥生物行業(yè)部分入榜公司）

•  電力設(shè)備：產(chǎn)能過剩問題日益凸顯

在“雙碳”愿景的推動之下，新能源賽道的代表性行業(yè)電力設(shè)備正加速成長，2022年共33家電力設(shè)備公司入榜，較上期增加6家。

值得注意的是，寧德時代（300750.SZ）、“光伏茅”隆基綠能（601012.SH）2022年股價累計(jì)跌幅均超過30%。前者市值蒸發(fā)約4096億元，失守萬億市值大關(guān)，無礙其躋身板塊冠軍寶座，后者市值蒸發(fā)約1426億元，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。市值靠前的還有“小華為”匯川技術(shù)（300124.SZ）、鋰電龍頭億緯鋰能（300014.SZ）、硅料巨頭通威股份（600438.SH）。

（△電力設(shè)備行業(yè)部分入榜公司）

•  金融：上榜銀行新增4家

金融行業(yè)仍為主力，入榜公司數(shù)同比增加4家，銀行增長明顯，排名多在上升。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行霸榜前三，是唯三市值超萬億的銀行；城商行表現(xiàn)不俗，市值出現(xiàn)大幅提升，其中南京銀行（601009.SH）、江蘇銀行（600919.SH）市值均超過千億元，在板塊內(nèi)分列15位、16位。

（△銀行行業(yè)部分入榜公司）

• 交運(yùn)物流：入榜公司新增5家

交運(yùn)物流行業(yè)有27家公司入榜，較上期增加5家，保持復(fù)蘇態(tài)勢。其中上海機(jī)場（600009.SH）、中遠(yuǎn)海能（600026.SH）、中國國航（601111.SH）、南方航空（600029.SH）、長榮海運(yùn)（2603.TW）等5家公司市值增長超過200億元。

春節(jié)臨近，國內(nèi)航班量和客運(yùn)量迅速提升。物流方面，2022年1—11月份，全國社會物流總額301.9萬億元，按可比價格計(jì)算，同比增長3.4%，保持恢復(fù)性增長。

（△交運(yùn)物流行業(yè)部分入榜公司）

區(qū)域圖譜：

頭部公司集聚，北上廣浙占比過半

上市公司的數(shù)量和質(zhì)量，無疑是觀察一座城市經(jīng)濟(jì)活力的重要指標(biāo)，更反映出其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和含金量。

21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，最新市值500強(qiáng)公司頭部效應(yīng)明顯，總部在北京（101家）、上海（58家）、香港（47家）、深圳（32家）、臺北（29家）、杭州（19家）、廣州（12家）和寧波（10家）等8城的公司占比超60%，261家公司來自北京、廣東、上海、浙江四省份，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。

作為央企第一總部，北京擁有101家500強(qiáng)上市公司，總市值近21萬億元，體量約為全部500強(qiáng)的28%。聚集了銀行、石油石化、互聯(lián)網(wǎng)公司等大批產(chǎn)業(yè)巨頭，TOP10公司中一半總部位于北京。

從市值500強(qiáng)公司的地區(qū)分布來看，集中度高但又區(qū)域特色明顯。

作為我國開放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，粵港澳大灣區(qū)的資本競爭優(yōu)勢明顯，2022年107家公司上榜，總市值超過18萬億元，占榜單總市值的24%，平均市值接近1700億元，

主要集中在香港（47家）、深圳（32家）、廣州（12家）、佛山（4家）。

（△香港部分入榜公司）

中共廣東省委十三屆二次全會提出，突出堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家，要抓大企業(yè)。得益于完備的產(chǎn)業(yè)體系，廣東市值500強(qiáng)公司制造業(yè)集聚，創(chuàng)新因子明顯。在剛剛發(fā)布的2022年廣東省制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)中，營業(yè)收入超過1000億元的有12家?？萍紕?chuàng)新助力企業(yè)提質(zhì)增效，97%的制造業(yè)500強(qiáng)有研發(fā)投入，專利授權(quán)數(shù)量和專利質(zhì)量明顯提升。

（△廣東部分入榜公司）

長三角地區(qū)依舊是上榜企業(yè)最多的地區(qū)之一，127家公司總部聚集于此。其中上海58家、杭州18家、寧波10家、嘉興8家、無錫7家。行業(yè)覆蓋也比較全面，電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物、交運(yùn)物流等產(chǎn)業(yè)集聚程度較高。隨著風(fēng)口的輪換，阿里巴巴（BABA.N）、嗶哩嗶哩（BILI.O）市值均出現(xiàn)不同程度下滑，交運(yùn)物流、電力設(shè)備公司如上海機(jī)場（600009.SH）、天合光能（688599.SH）等逐漸上升。

中西部城市亦不乏頭部公司，75家公司上榜，僅6家入圍前50強(qiáng)，千億市值公司24家。城市分布較為分散，上榜公司主要集中在食品飲料（13家）、電力設(shè)備（9家）、有色金屬（7家）、化工（7家），更多體現(xiàn)在資源優(yōu)勢上。

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文       案：曾靜嬌謝珍

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審       校：強(qiáng)燕黃志明

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