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高瓴首只人民幣碳中和基金首關:預期規(guī)模40億元 聚焦“綠色”投資機會

2022-06-16 21:33:38 21世紀經濟報道 21財經APP 陳植

隨著國家持續(xù)推進雙碳戰(zhàn)略,越來越多大型PE機構紛紛創(chuàng)設基于“碳中和”的股權投資基金。

6月16日,高瓴首只人民幣碳中和產業(yè)投資基金完成首次關賬,預計募資總規(guī)模逾40億元人民幣。

一位高瓴人士向記者透露,這只落地南京建鄴區(qū)的碳中和產業(yè)投資基金得到眾多高瓴現(xiàn)有LP的鼎力支持,不少LP已投資高瓴旗下多只基金,并持續(xù)加大在高瓴的資產配置比例。與此同時,高瓴碳中和基金還吸引地方引導基金、大型產業(yè)背景國有企業(yè)、專項母基金和多家金融機構的關注。

他向記者透露,這只高瓴碳中和產業(yè)投資基金將廣泛關注低碳轉型大背景下,具有廣闊成長空間的產業(yè)領域,包括新能源、新材料、先進制造、綠色出行、綠色生活、農業(yè)科技等方向的優(yōu)質企業(yè),在推動后者高質量發(fā)展同時,促進新技術與實體經濟的深度融合。

這位高瓴人士指出,這也與高瓴此前提出的“啞鈴理論”一脈相承,即啞鈴一端,是高瓴對大量科技創(chuàng)新企業(yè),尤其是早期企業(yè)的廣泛支持;啞鈴的另一端,則是運用好科技創(chuàng)新的力量,幫助實體產業(yè)加速轉型與升級。

高瓴創(chuàng)始人張磊表示,綠色轉型已成為未來最大的確定性,專注新技術投資的PE/VC機構大有可為。高瓴希望通過長期資金的支持,推動更多企業(yè)和人才加入到低碳轉型大背景下的科技創(chuàng)新和綠色技術相關產業(yè)中來,加速推進產業(yè)升級。高瓴愿成為綠色高質量發(fā)展以及產業(yè)生態(tài)整體繁榮的重要參與者,做企業(yè)低碳轉型道路上的連接器、催化劑和加速器。

值得注意的是,高瓴在碳中和領域已有大量投資布局。

去年初,高瓴向被投企業(yè)伙伴發(fā)出業(yè)內首份“碳中和倡議書”,邀請被投企業(yè)共同擁抱變化,打破發(fā)展慣性、加速低碳轉型;

此后,高瓴發(fā)出了行業(yè)首份碳中和報告《邁向2060碳中和——聚焦脫碳之路上的機遇與挑戰(zhàn)》,梳理了實現(xiàn)“碳中和”八大重點領域以及相關投資機會。

張磊曾表示,綠色轉型正在成為最大的確定性,而這一確定性正在有力地引導大量社會資本轉向碳中和相關產業(yè)。在實現(xiàn)碳達峰、碳中和的道路上,PE/VC能夠通過不斷探索最優(yōu)的資源配置,實現(xiàn)社會價值與經濟價值的共贏。從成立伊始,高瓴就將綠色可持續(xù)發(fā)展理念作為投資的重要標準,在碳中和領域已完成500億規(guī)模的投資。

去年底,高瓴發(fā)布《面向綠色高質量發(fā)展——高瓴碳中和實踐報告》指出,在投資策略層面,高瓴首先會通過對投資組合氣候風險與機遇的綜合性分析,識別重點投資領域;找到在碳中和關鍵環(huán)節(jié)中能提供科技創(chuàng)新驅動的低碳解決方案的優(yōu)秀團隊和企業(yè),為其提供全階段、全周期的支持,以及提供高瓴獨有的DVC(Deep Value Create,深度價值創(chuàng)造)賦能服務。

今年初,高瓴創(chuàng)始合伙人李良明確表示,碳中和已成為可持續(xù)發(fā)展的必然要求,而中國要實現(xiàn)碳中和,就必須推動整個制造業(yè)向先進制造全面升級——先進制造可以不斷精益求精地優(yōu)化,是可持續(xù)的發(fā)展;而自然資源則是稀缺和不持續(xù)的。因此,僅僅通過控制碳排交易、資源調配是不夠的,唯有大規(guī)模的升級技術、以新的綠色技術驅動、為產業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)制定新標準,才能在零碳時代獲得競爭力。

前述高瓴人士指出,如今在高瓴內部,眾多投資團隊普遍認為碳中和既是外部約束條件,也是“中國制造”最好的發(fā)展機遇;要實現(xiàn)碳中和,就必須推動整個制造業(yè)向先進制造全面升級。

此前,李良給出了高瓴判斷先進制造的4個維度。一是先進制造和傳統(tǒng)制造相比,關鍵是“品質”;二是先進制造是傳統(tǒng)制造向數(shù)據(jù)化、網絡化、智能化的升級;三是要實現(xiàn)先進制造,本質靠人才;四是實現(xiàn)先進制造的目標,是向全球價值鏈的更高端進軍,從追趕型模式發(fā)展到齊頭并進,最終成為世界領先的“中國制造”。

在這個思路下,高瓴持續(xù)對先進制造主題下的智能制造、智能出行、新能源及儲能、以及低碳前沿技術等方向開展重點投資布局,先后投資星星充電、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐鋒能源等一批技術領先的高成長新企業(yè);與此同時,高瓴還對農業(yè)科技、生物科技、企業(yè)服務、低碳生活等領域積極關注,通過深度研究驅動,識別不同行業(yè)發(fā)展中的瓶頸和痛點,發(fā)現(xiàn)最有可能取得創(chuàng)新型突破的企業(yè)和團隊,布局了藍晶微生物、摩珈生物、愛科農等優(yōu)秀的早期創(chuàng)新公司。

上述高瓴人士指出,此次新募集的碳中和產業(yè)投資基金,將繼續(xù)在綠色能源、綠色制造、綠色生活等領域發(fā)掘優(yōu)質的投資機會,同時發(fā)揮高瓴DVC(深度價值創(chuàng)造)賦能、以及產業(yè)資源方面的優(yōu)勢,與被投企業(yè)共同完成價值創(chuàng)造,實現(xiàn)社會價值與經濟價值的共贏。