21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者王媛媛 上海報道

12月13日，據(jù)中證指數(shù)公司消息，華夏銀行與中證指數(shù)有限公司線上簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合發(fā)布了國內(nèi)首只跨市場的新經(jīng)濟(jì)股債輪動指數(shù)——“中證華夏銀行新經(jīng)濟(jì)財富指數(shù)”。

該指數(shù)聚焦國家新經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展方向，結(jié)合華夏銀行客戶戰(zhàn)略和服務(wù)首都戰(zhàn)略發(fā)展定位編制而成，旨在綜合反映和支持新經(jīng)濟(jì)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為投資者提供更加科學(xué)專業(yè)的資產(chǎn)配置參考工具。

據(jù)介紹，“中證華夏銀行新經(jīng)濟(jì)財富指數(shù)”貫徹新發(fā)展理念，以資產(chǎn)配置為突破口，優(yōu)選新經(jīng)濟(jì)主題適配的股票和債券類資產(chǎn)。

其中，新經(jīng)濟(jì)股票覆蓋滬深股市和港股市場，綜合對比市盈率、營業(yè)收入、凈利潤、研發(fā)投入占比及研發(fā)投入增速等指標(biāo)進(jìn)行評價；新經(jīng)濟(jì)債券創(chuàng)新性地將《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》應(yīng)用到債券市場資產(chǎn)的選擇當(dāng)中，綜合考量發(fā)行主體信用評級、資本結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力等指標(biāo)。同時，與華夏銀行“3-3-1-1”戰(zhàn)略（即國內(nèi)3000余家A股上市公司、300余家優(yōu)質(zhì)地方國企、100家左右央企集團(tuán)、10000家左右新三板掛牌企業(yè)及若干家新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)）進(jìn)行有效結(jié)合，運(yùn)用目標(biāo)風(fēng)險和趨勢跟蹤策略，構(gòu)建了股債輪動的資產(chǎn)配置組合。

中證指數(shù)有限公司稱，該指數(shù)是首只聚焦新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的股債輪動指數(shù)，也是首只與銀行客戶戰(zhàn)略相結(jié)合的新經(jīng)濟(jì)指數(shù)，既體現(xiàn)了華夏銀行緊跟國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的發(fā)展導(dǎo)向，也體現(xiàn)了銀行綜合化經(jīng)營的發(fā)展要求。

華夏銀行楊偉副行長表示，指數(shù)的構(gòu)建充分發(fā)揮了華夏銀行在財富管理領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，著力打通“財富管理-資產(chǎn)管理-投資銀行”的價值鏈條，主要體現(xiàn)了“三個一致”：與國家戰(zhàn)略規(guī)劃相一致，推動銀行零售端服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；與科學(xué)的投資理念相一致，引導(dǎo)投資者中長期價值投資；與客戶投資需求相一致，秉承以客戶為中心的財富配置理念。指數(shù)的發(fā)布為后續(xù)產(chǎn)品線創(chuàng)設(shè)提供了前瞻性探索，有利于推動銀行財富業(yè)務(wù)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，也為居民資產(chǎn)配置提供了一個重要參考。

中證指數(shù)公司董事長楊永本稱，指數(shù)化投資的特點(diǎn)和優(yōu)勢在于投資風(fēng)險分散化、投資成本低廉、投資組合透明化、追求長期收益，這為銀行財富管理業(yè)務(wù)的創(chuàng)新提供了新的思路和方向，有望成為一個更好的工具和載體。

中證指數(shù)公司總經(jīng)理陸素源則表示，中證指數(shù)公司作為國內(nèi)專業(yè)的金融市場指數(shù)提供機(jī)構(gòu)，始終堅持穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展，致力于為市場投資者提供差異化的投資標(biāo)的與業(yè)績基準(zhǔn)。中證華夏銀行新經(jīng)濟(jì)財富指數(shù)相比于其他主題指數(shù)，在樣本選擇、成分調(diào)整、配置方式等方面都有新的探索，是將指數(shù)化投資和銀行財富管理業(yè)務(wù)相結(jié)合的一次有益嘗試，有望成為財富配置市場的經(jīng)典指數(shù)。