21世紀經濟報道記者王媛媛 上海報道

12月13日，據中證指數公司消息，華夏銀行與中證指數有限公司線上簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯合發(fā)布了國內首只跨市場的新經濟股債輪動指數——“中證華夏銀行新經濟財富指數”。

該指數聚焦國家新經濟戰(zhàn)略發(fā)展方向，結合華夏銀行客戶戰(zhàn)略和服務首都戰(zhàn)略發(fā)展定位編制而成，旨在綜合反映和支持新經濟企業(yè)高質量發(fā)展，為投資者提供更加科學專業(yè)的資產配置參考工具。

據介紹，“中證華夏銀行新經濟財富指數”貫徹新發(fā)展理念，以資產配置為突破口，優(yōu)選新經濟主題適配的股票和債券類資產。

其中，新經濟股票覆蓋滬深股市和港股市場，綜合對比市盈率、營業(yè)收入、凈利潤、研發(fā)投入占比及研發(fā)投入增速等指標進行評價；新經濟債券創(chuàng)新性地將《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》應用到債券市場資產的選擇當中，綜合考量發(fā)行主體信用評級、資本結構、償債能力和盈利能力等指標。同時，與華夏銀行“3-3-1-1”戰(zhàn)略（即國內3000余家A股上市公司、300余家優(yōu)質地方國企、100家左右央企集團、10000家左右新三板掛牌企業(yè)及若干家新興產業(yè)領軍企業(yè)）進行有效結合，運用目標風險和趨勢跟蹤策略，構建了股債輪動的資產配置組合。

中證指數有限公司稱，該指數是首只聚焦新經濟領域的股債輪動指數，也是首只與銀行客戶戰(zhàn)略相結合的新經濟指數，既體現了華夏銀行緊跟國家戰(zhàn)略轉型的發(fā)展導向，也體現了銀行綜合化經營的發(fā)展要求。

華夏銀行楊偉副行長表示，指數的構建充分發(fā)揮了華夏銀行在財富管理領域的專業(yè)優(yōu)勢，著力打通“財富管理-資產管理-投資銀行”的價值鏈條，主要體現了“三個一致”：與國家戰(zhàn)略規(guī)劃相一致，推動銀行零售端服務實體經濟；與科學的投資理念相一致，引導投資者中長期價值投資；與客戶投資需求相一致，秉承以客戶為中心的財富配置理念。指數的發(fā)布為后續(xù)產品線創(chuàng)設提供了前瞻性探索，有利于推動銀行財富業(yè)務更好地服務實體經濟，服務產業(yè)結構轉型，也為居民資產配置提供了一個重要參考。

中證指數公司董事長楊永本稱，指數化投資的特點和優(yōu)勢在于投資風險分散化、投資成本低廉、投資組合透明化、追求長期收益，這為銀行財富管理業(yè)務的創(chuàng)新提供了新的思路和方向，有望成為一個更好的工具和載體。

中證指數公司總經理陸素源則表示，中證指數公司作為國內專業(yè)的金融市場指數提供機構，始終堅持穩(wěn)健經營、創(chuàng)新發(fā)展，致力于為市場投資者提供差異化的投資標的與業(yè)績基準。中證華夏銀行新經濟財富指數相比于其他主題指數，在樣本選擇、成分調整、配置方式等方面都有新的探索，是將指數化投資和銀行財富管理業(yè)務相結合的一次有益嘗試，有望成為財富配置市場的經典指數。