基金業(yè)已成為服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和居民財富管理的重要力量。其中，政府投資基金一直是地方產(chǎn)業(yè)政策的“風(fēng)向標(biāo)”和重要的“金融基礎(chǔ)設(shè)施”，成為資本招商和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入的關(guān)鍵。

近日，深化新三板改革，設(shè)立北京證券交易所的消息讓人矚目。證監(jiān)會表示將著力打造符合中國國情、有效服務(wù)專精特新中小企業(yè)的資本市場專業(yè)化發(fā)展平臺。這對于政府投資基金而言將是十分難得的發(fā)展機(jī)遇。

在第十屆金交會上，南方財經(jīng)全媒體對話廣州南粵基金集團(tuán)有限公司總裁曾金賢，暢談南粵基金作為政府投資基金如何創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融，以及如何踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，賦能戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展，助力廣州乃至粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

南方財經(jīng)：據(jù)了解，南粵基金正打造成為城市運(yùn)營綜合服務(wù)商，請您介紹一下南粵基金的運(yùn)營情況，其中有哪些亮點(diǎn)呢？

       南粵基金總裁曾金賢：南粵基金是為放大政府財政資金杠桿效應(yīng)、激活社會資本投資、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展而成立的國有創(chuàng)新型基金管理平臺，是華南地區(qū)政府投資基金先行者和產(chǎn)業(yè)金融創(chuàng)新領(lǐng)軍者。

       南粵基金以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨，全面對接粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，深入布局產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)融結(jié)合和產(chǎn)城融合業(yè)務(wù)領(lǐng)域，踐行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，專業(yè)聚焦IAB、NEM等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)、文旅康養(yǎng)、生態(tài)環(huán)保等現(xiàn)代高端產(chǎn)業(yè)。

       目前，南粵基金實現(xiàn)管理和顧問基金規(guī)模超過800億元，簽約基金規(guī)模超過2000億元，先后設(shè)立30余只戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金、城市發(fā)展基金，成功躋身廣東私募股權(quán)基金行業(yè)管理規(guī)模前五名。

       美好城市建設(shè)離不開完善發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，我們建設(shè)美麗城市，助力區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的主要工作思路是：以金融為平臺和手段，通過補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施短板，夯實“筑巢引鳳”基礎(chǔ)，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開展產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)城融合和綜合金融服務(wù)，賦能美好城市建設(shè)。

        為此，我們先后設(shè)立5只城市發(fā)展基金，實現(xiàn)管理規(guī)模近100億元，保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目融資需求，參與廣州市增城區(qū)掛綠湖安置區(qū)基建項目及配套工程融資服務(wù)、項目日常管理等工作，促進(jìn)貸款利率由7.5%～7.95%降到5.9%～5.95%，有效化解地方債務(wù)風(fēng)險。

       當(dāng)前，南粵基金正立足深耕粵港澳大灣區(qū)，著力打造具有頂層設(shè)計、資源賦能、金融服務(wù)等專業(yè)實力和獨(dú)特優(yōu)勢的城市運(yùn)營綜合服務(wù)商。

南方財經(jīng)：“十三五”時期是南粵基金飛速發(fā)展的五年，五年來南粵基金在助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了哪些重要成果，請跟我們分享一下？

南粵基金總裁曾金賢：南粵基金擔(dān)任廣州改革開放以來最大單筆投資的先進(jìn)制造業(yè)項目——總投資610億元的超視堺10.5代8K顯示器全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目財務(wù)顧問，投資建設(shè)總規(guī)模112億元的廣州首條全柔AMOLED模組生產(chǎn)線并提供全方位綜合金融服務(wù)，發(fā)起設(shè)立國內(nèi)實際管理規(guī)模最大的智能科技產(chǎn)業(yè)投資基金——總規(guī)模100.05億元的廣銀南粵智能科技產(chǎn)業(yè)投資基金，管理首期規(guī)模達(dá)50億元的大連市產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金、總規(guī)模達(dá)30億元的增城區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金，設(shè)立廣州注冊資本最大的區(qū)級政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)——廣州南粵國投融資擔(dān)保有限公司。

南方財經(jīng)：廣州市日前發(fā)布了《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出把發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)工作的首要工程。作為華南政府投資基金先行者，南粵基金在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有哪些成功案例？

南粵基金總裁曾金賢：一是超視堺項目。2016年12月，超視堺第10.5代TFT-LCD顯示器件生產(chǎn)線項目正式簽約落戶廣州增城區(qū)，項目總投資610億元，是改革開放以來廣州單筆投資規(guī)模最大的先進(jìn)制造業(yè)項目。南粵基金作為項目融資顧問和廣州廣銀南粵智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（超視堺股東）的基金管理人，為超視堺8K項目注入100億元資本金和430億元項目貸款，為項目開工建設(shè)及建成投產(chǎn)保駕護(hù)航。

二是維信諾模組項目。2019年9月，為進(jìn)一步完善廣州顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈，助力廣州打造世界顯示之都和千億級新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，在廣州市政府的指導(dǎo)和支持下，南粵基金作為主要協(xié)調(diào)主體協(xié)助廣州增城區(qū)引進(jìn)了維信諾第6代柔性AMOLED模組生產(chǎn)線項目，項目總投資112億元。南粵基金作為基金管理人和項目融資顧問，發(fā)起設(shè)立規(guī)模60.32億元的基金，協(xié)助項目45億元項目貸款，助力項目實現(xiàn)當(dāng)年供地、當(dāng)年動工、當(dāng)年竣工、當(dāng)年點(diǎn)亮的目標(biāo)。

南粵基金還投資了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域30余個股權(quán)項目，其中3家已于科創(chuàng)板上市（歐科億、芳源環(huán)保、中偉股份）、1家處于新三板精選層審核中、1家已報深交所主板材料、5家已報上市輔導(dǎo)。

我們投資了人工智能項目——“AI四小龍”商湯科技（擬沖刺港股IPO）；投資了生物醫(yī)藥項目——專注于抗腫瘤基因治療藥物的開發(fā)及轉(zhuǎn)化的廣州達(dá)博生物制品有限公司，幫助其增強(qiáng)開發(fā)核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)手段；參與新能源項目——華電冷熱電三聯(lián)供項目建設(shè)；天使投資了新材料項目——增城區(qū)首個院士項目——成功引進(jìn)由澳大利亞籍華裔院士吳鑫華領(lǐng)銜的廣州華鈦三維3D新材料制造公司。

南方財經(jīng)：我們了解到南粵基金在政府投資基金領(lǐng)域有諸多建樹，能為我們簡要介紹一下嗎？

南粵基金總裁曾金賢：南粵基金管理廣州增城、大連市、懷化市等多地政府引導(dǎo)基金。其中：增城區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金設(shè)立規(guī)模超28億元，重點(diǎn)支持IAB、NEM戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首期對外投資項目40個，實際劃款金額6.6億元，已返投增城金額2.6億元，返投增城比例67.07%。子基金所投企業(yè)已有1家成功IPO（芳源環(huán)保）、2家已遞交申報材料、8家擬近期申報，經(jīng)子基金推薦的暢星軟件和微步信息項目已作為2021年度重大招商項目與增城區(qū)政府簽約；

我們管理的大連市產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金，首期規(guī)模50億元，重點(diǎn)吸引全國優(yōu)秀管理機(jī)構(gòu)投資大連戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，鼓勵子基金投資于初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)，目前正在開展子基金公開遴選工作；

我們管理的懷化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，基金規(guī)模10億元，立足于服務(wù)懷化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)、生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)、醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)、綠色食品產(chǎn)業(yè)及電子信息及先進(jìn)制造等其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

南方財經(jīng)：今年，正逢“十四五”開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開啟之年，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興被列為“十四五”時期和本年度的重點(diǎn)工作之一。鄉(xiāng)村振興離不開金融活水，南粵基金近些年在助力鄉(xiāng)村振興方面做了哪些工作，取得了哪些實效？

南粵基金總裁曾金賢：在廣東省內(nèi)，早期我們支持增城區(qū)實施“萬家旅舍”計劃，成立廣州增城萬家旅舍管理有限公司，以項目化推進(jìn)民宿建設(shè)，形成了農(nóng)戶自主經(jīng)營，企業(yè)經(jīng)營，“農(nóng)戶出房屋、企業(yè)出資的合作經(jīng)營”及出租屋特色化運(yùn)營等多種發(fā)展模式。經(jīng)過幾年的發(fā)展壯大，目前已在全區(qū)11個鎮(zhèn)街發(fā)展起一批優(yōu)質(zhì)的萬家旅舍，推出10余條精品旅游線路，吸引了大批來自廣州、深圳、東莞的游客前來增城旅游。增城萬家旅舍，已成為增城一個具有鄉(xiāng)村休閑旅游度假的靚麗品牌。

去年，我們?nèi)Y組建增城區(qū)首家政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)——廣州南粵國投融資擔(dān)保有限公司，成為廣州第三家區(qū)級政策性融資擔(dān)保公司。南粵國投秉承集團(tuán)“建設(shè)美麗中國、賦能美好生活”使命愿景，積極投入脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興第一線，以文旅融合促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、以文化振興引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興、以產(chǎn)業(yè)興旺帶動鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力增城打造宜居宜業(yè)宜養(yǎng)宜游優(yōu)質(zhì)生活圈，加快建設(shè)城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)。

增城派潭鎮(zhèn)鄧村石屋建于清朝道光年間，歷史悠遠(yuǎn)，是珠三角保存較為完好的客家圍龍屋聚落，在鄉(xiāng)村文化旅游融合發(fā)展方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。但之前因年久失修，石屋多處出現(xiàn)殘垣斷壁，雜草叢生，甚至有農(nóng)戶圈養(yǎng)豬羊。近年來，南粵國投支持吾鄉(xiāng)美地對石屋進(jìn)行改造，恢復(fù)了舊時客家圍屋的建筑形態(tài)。如今，鄧村石屋完成了“空心村”向“網(wǎng)紅村”的美麗蝶變，古村落和田園風(fēng)光成為了最具吸引力的“賣點(diǎn)”。去年，石屋入住人數(shù)約13000人，參觀人數(shù)約15000人，并被評為廣州市首批精品民宿，成為游客爭相前往打卡的增城鄉(xiāng)村旅游新地標(biāo)，帶動了當(dāng)?shù)卮迕窬蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

增城瓜嶺村作為一個有500多年歷史、廣州唯一的水上清代建筑民居群，極具地域特色與文化價值。因年久失修，以前祠堂屋頂漏水，外立面脫落；巷道麻石坑坑洼洼，甚至缺失很多。以祠堂文化和特色古建筑聞名的瓜嶺村，也曾面臨這樣的窘境。有了鄧村石屋的成功經(jīng)驗，吾鄉(xiāng)美地順利成為瓜嶺村改造者。為全力支持增城傳統(tǒng)村落瓜嶺村進(jìn)行舊村改造和建設(shè)精品民宿綜合項目，南粵國投向吾鄉(xiāng)美地成功投放500萬元融資擔(dān)保貸款，擔(dān)保費(fèi)率僅1%，助力瓜嶺村以瓜嶺華僑、建筑、龍舟、廟會等文化為內(nèi)涵，努力打造具有嶺南原鄉(xiāng)特質(zhì)和鄉(xiāng)村文化休閑產(chǎn)業(yè)特色的嶺南精品名村。

“中國荔枝看廣東，好吃荔枝在增城”。增城作為全國著名的荔枝之鄉(xiāng)，荔枝已成為增城一大特色產(chǎn)業(yè)。今年，全區(qū)荔枝種植面積18.38萬畝，產(chǎn)量約4.1萬噸。荔枝豐產(chǎn)，但荔農(nóng)犯了愁，70余種優(yōu)質(zhì)荔枝集中六七月上市，卻遭受新冠肺炎疫情不利影響，面臨滯銷困境。針對荔枝周期短、難儲藏的特點(diǎn)，今年6月，南粵國投向廣州田園牧歌農(nóng)林有限公司提供融資擔(dān)保信用貸款500萬元，支持其升級改造荔枝產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)后，僅僅一個月時間便完成了200多噸荔枝鮮果加工，加工后的荔枝干，不僅緩解了荔枝集中上市的壓力，還延長荔枝產(chǎn)業(yè)鏈、就業(yè)鏈和效益鏈，極大地幫助了地方果農(nóng)減少損失。

廣州科旺實業(yè)有限責(zé)任公司是增城區(qū)內(nèi)重點(diǎn)打造農(nóng)業(yè)項目-“增城區(qū)絲苗米省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”的重要實施主體之一，本著為增城區(qū)絲苗米品牌的打造、樹立區(qū)內(nèi)明星農(nóng)產(chǎn)品的社會責(zé)任感，企業(yè)承接了區(qū)內(nèi)2000畝的絲苗米種植任務(wù)，并為增城區(qū)絲苗米省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的打造貢獻(xiàn)力量。

由于絲苗米的種植需要大量的前期資金投入，2000畝的種植，土地租金、人工、化肥等是一筆不小的支出，如果純粹從原有的經(jīng)營抽調(diào)資金，會對經(jīng)營產(chǎn)生極大的影響，企業(yè)萌生從銀行融資500萬元解決當(dāng)前困境的想法，鑒于企業(yè)缺乏質(zhì)押物，融資存在較大難度。在區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)發(fā)改局、興業(yè)銀行增城支行的建議下，企業(yè)找到了廣州南粵國投融資擔(dān)保有限公司，南粵國投在了解到企業(yè)的需求后，特別是了解到企業(yè)對于區(qū)內(nèi)絲苗米產(chǎn)業(yè)的付出和堅持后，本著支持區(qū)內(nèi)絲苗米產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)絲苗米省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的出發(fā)點(diǎn)，為企業(yè)制定了500萬元融資方案，并于2021年8月成功發(fā)放貸款，極大地緩解了企業(yè)的經(jīng)營壓力。

在省外，我們重點(diǎn)投資服務(wù)了“精準(zhǔn)扶貧”重要思想首倡之地——湘西十八洞村，從頂層設(shè)計、資源賦能到金融服務(wù)，全面統(tǒng)籌當(dāng)?shù)刈匀毁Y源保護(hù)和文旅資源開發(fā)利用，以田園綜合體為核心載體，促進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，助力該村成為“建黨百年紅色旅游百條精品線路”和全國5A級景區(qū)，實現(xiàn)了從貧困苗鄉(xiāng)到小康示范村寨的蝶變。

南方財經(jīng)：最近“專精特新”成了一個熱詞，中共中央政治局會議特別提出，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展“專精特新”中小企業(yè)?！皩＞匦隆睘槭裁匆鹑绱烁咭?guī)格的重視？南粵基金對于支持“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展有哪些建議？

南粵基金總裁曾金賢：“專精特新”中小企業(yè)是指具備專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化優(yōu)勢的中小企業(yè)。這些企業(yè)雖然規(guī)模不大，但擁有各自的“獨(dú)門絕技”，在產(chǎn)業(yè)鏈上具備一定的話語權(quán)，這有點(diǎn)類似于隱形冠軍——它們大都是中間制造商，瞄準(zhǔn)“縫隙市場”，在細(xì)分領(lǐng)域建立了競爭優(yōu)勢，甚至一定意義上具備了壟斷話語權(quán)。

“專精特新”在很大程度上是解決“卡脖子”問題的利器。我國雖然是全球工業(yè)門類最齊全的國家，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)不足的問題仍然比較突出。這既有基礎(chǔ)裝備和核心技術(shù)能力不足的問題，也有產(chǎn)業(yè)鏈上“斷點(diǎn)”“堵點(diǎn)”較多，缺少具有國際競爭力的“殺手锏”技術(shù)的問題。

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展到當(dāng)前這個階段，科技創(chuàng)新既是發(fā)展問題、更是生存問題。我們像需要隱形冠軍那樣需要大量“專精特新”中小企業(yè)，惟其如此，才能連接“斷點(diǎn)”、疏通“堵點(diǎn)”，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性，最大限度解決“卡脖子”難題。

目前，中小企業(yè)發(fā)展面臨兩大問題——融資難、經(jīng)營管理不規(guī)范，鼓勵“專精特新”，營造“放足好水、養(yǎng)好活魚”的健康生態(tài)是關(guān)鍵。

近期，新三板改革、北交所設(shè)立將為中小企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，廣大中小企業(yè)可運(yùn)用各類服務(wù)平臺及市場機(jī)構(gòu)資源，充分借助資本市場低成本融資優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

地方政府和金融機(jī)構(gòu)可以通過培育和扶持，提升重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈配套協(xié)作體系，加快形成一批擁有自主創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)的高精尖產(chǎn)業(yè)集群。同時可加快設(shè)立中小企業(yè)孵化基金，聚焦“投早、投小、投新、投長”，與優(yōu)秀基金管理人和投資團(tuán)隊加強(qiáng)合作，專注培育孵化一批“專精特新”中小企業(yè)，助推更多創(chuàng)新型中小企業(yè)加快步入資本市場。

南粵基金將發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和金融平臺功能，提供包括行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)賦能、投融資、財富管理、財務(wù)顧問、上市輔導(dǎo)、人才培育等全鏈條、全生命周期服務(wù)，全力助推專精特新中小企業(yè)借助資本市場發(fā)展實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，助力中國經(jīng)濟(jì)肌體更強(qiáng)健、韌性更強(qiáng)勁、動能更充足。

監(jiān)   制：方曉茸     向秀芳

攝   像：肖   航     袁思杰

制   作：袁思杰    李汶謙

通訊員：譚   歡

海報設(shè)計：袁思杰

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出   品：南方財經(jīng)全媒體集團(tuán)