21世紀經(jīng)濟報道記者朱英子 綜合報道 8月19日，記者從北京金控集團獲悉，全國首單公共租賃住房類REITs產(chǎn)品——“國開-北京保障房中心公租房資產(chǎn)支持專項計劃”（下稱專項計劃）于8月18日成功發(fā)行。

據(jù)悉，該款專項計劃發(fā)行總額4億元，其中，優(yōu)先級規(guī)模3.8億元，票面利率低至3.35%，創(chuàng)今年以來不動產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新低和公租房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品有史以來最低；次級規(guī)模0.2億元。存續(xù)期為18（3+3+3+3+3+3）年，優(yōu)先級證券評級為AAA。

此外，專項計劃由國家開發(fā)銀行和北京金控集團擔任統(tǒng)一協(xié)調(diào)人，國開證券為管理人和主承銷機構(gòu)，北京保障房中心為資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，首都建設(shè)投資引導(dǎo)基金擔任基金管理人，底層資產(chǎn)為北京保障房中心持有的公共租賃住房。

21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，統(tǒng)一協(xié)調(diào)人主要負責(zé)整個專項計劃的架構(gòu)設(shè)計、項目推進和協(xié)調(diào)各方關(guān)系。

從參與方的背景來看。

專項項目協(xié)調(diào)人——國家開發(fā)銀行，為我國中長期投融資領(lǐng)域的主力銀行，深耕保障性住房建設(shè)領(lǐng)域，積極推動住房租賃融資模式創(chuàng)新。截至2020年末，累計發(fā)放保障性住房貸款4.98萬億元。

北京金控集團則是北京市管金融企業(yè)，被人民銀行定為全國5家金控公司模擬監(jiān)管試點機構(gòu)之一。成立以來，堅持“服務(wù)百姓生活、服務(wù)首都發(fā)展、服務(wù)國家戰(zhàn)略”的金融價值觀，著力打造科技驅(qū)動、面向未來的智慧金融服務(wù)體系，爭取在普惠金融和科技金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全國創(chuàng)新引領(lǐng)，服務(wù)首都“四個中心”和“兩區(qū)”建設(shè)。

專項計劃的資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)——北京保障房中心，是北京最重要的公租房持有主體，主要承擔市級保障性住房投融資、建設(shè)收購和運營管理三大職能。

目前北京保障房中心資產(chǎn)總額超1200億元，所有者權(quán)益超520億元，持有公租房項目120余個，房源近13萬余套，投入運營項目百余個，代持共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額近5萬套，累計幫助20多萬居民改善了居住生活條件。

國開證券作為專項計劃管理人和主承銷機構(gòu)，是國家開發(fā)銀行控股的證券公司，也是國開行“投貸債租證”綜合金融服務(wù)中重要的一環(huán)。

截至目前，國開證券已發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品超過3000億元，產(chǎn)品涵蓋鐵路專項、保障房專項、扶貧專項、綠色專項等國家重點支持行業(yè)和領(lǐng)域。其中公租房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行單數(shù)市場占比70%，發(fā)行規(guī)模市場占比超過80%。

首都建設(shè)投資引導(dǎo)基金作為基金管理人，主要以國家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為著力點，引導(dǎo)社會資金參與市政重大基礎(chǔ)設(shè)施項目投資，通過專業(yè)化基金運作管理，推動國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。