21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者朱英子 綜合報(bào)道 8月19日，記者從北京金控集團(tuán)獲悉，全國(guó)首單公共租賃住房類REITs產(chǎn)品——“國(guó)開-北京保障房中心公租房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（下稱專項(xiàng)計(jì)劃）于8月18日成功發(fā)行。

據(jù)悉，該款專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行總額4億元，其中，優(yōu)先級(jí)規(guī)模3.8億元，票面利率低至3.35%，創(chuàng)今年以來(lái)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新低和公租房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品有史以來(lái)最低；次級(jí)規(guī)模0.2億元。存續(xù)期為18（3+3+3+3+3+3）年，優(yōu)先級(jí)證券評(píng)級(jí)為AAA。

此外，專項(xiàng)計(jì)劃由國(guó)家開發(fā)銀行和北京金控集團(tuán)擔(dān)任統(tǒng)一協(xié)調(diào)人，國(guó)開證券為管理人和主承銷機(jī)構(gòu)，北京保障房中心為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，首都建設(shè)投資引導(dǎo)基金擔(dān)任基金管理人，底層資產(chǎn)為北京保障房中心持有的公共租賃住房。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，統(tǒng)一協(xié)調(diào)人主要負(fù)責(zé)整個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃的架構(gòu)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目推進(jìn)和協(xié)調(diào)各方關(guān)系。

從參與方的背景來(lái)看。

專項(xiàng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)人——國(guó)家開發(fā)銀行，為我國(guó)中長(zhǎng)期投融資領(lǐng)域的主力銀行，深耕保障性住房建設(shè)領(lǐng)域，積極推動(dòng)住房租賃融資模式創(chuàng)新。截至2020年末，累計(jì)發(fā)放保障性住房貸款4.98萬(wàn)億元。

北京金控集團(tuán)則是北京市管金融企業(yè)，被人民銀行定為全國(guó)5家金控公司模擬監(jiān)管試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一。成立以來(lái)，堅(jiān)持“服務(wù)百姓生活、服務(wù)首都發(fā)展、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略”的金融價(jià)值觀，著力打造科技驅(qū)動(dòng)、面向未來(lái)的智慧金融服務(wù)體系，爭(zhēng)取在普惠金融和科技金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全國(guó)創(chuàng)新引領(lǐng)，服務(wù)首都“四個(gè)中心”和“兩區(qū)”建設(shè)。

專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)——北京保障房中心，是北京最重要的公租房持有主體，主要承擔(dān)市級(jí)保障性住房投融資、建設(shè)收購(gòu)和運(yùn)營(yíng)管理三大職能。

目前北京保障房中心資產(chǎn)總額超1200億元，所有者權(quán)益超520億元，持有公租房項(xiàng)目120余個(gè)，房源近13萬(wàn)余套，投入運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目百余個(gè)，代持共有產(chǎn)權(quán)住房政府產(chǎn)權(quán)份額近5萬(wàn)套，累計(jì)幫助20多萬(wàn)居民改善了居住生活條件。

國(guó)開證券作為專項(xiàng)計(jì)劃管理人和主承銷機(jī)構(gòu)，是國(guó)家開發(fā)銀行控股的證券公司，也是國(guó)開行“投貸債租證”綜合金融服務(wù)中重要的一環(huán)。

截至目前，國(guó)開證券已發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品超過3000億元，產(chǎn)品涵蓋鐵路專項(xiàng)、保障房專項(xiàng)、扶貧專項(xiàng)、綠色專項(xiàng)等國(guó)家重點(diǎn)支持行業(yè)和領(lǐng)域。其中公租房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行單數(shù)市場(chǎng)占比70%，發(fā)行規(guī)模市場(chǎng)占比超過80%。

首都建設(shè)投資引導(dǎo)基金作為基金管理人，主要以國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為著力點(diǎn)，引導(dǎo)社會(huì)資金參與市政重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資，通過專業(yè)化基金運(yùn)作管理，推動(dòng)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。