隨著中報季落幕，浙江省13家城商行均已披露2024年上半年報告。

目前，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家（杭州銀行），寧波三家（寧波銀行、寧波通商銀行、寧波東海銀行），臺州三家（泰隆商行、民泰商行、臺州銀行），金華兩家（稠州商行、金華銀行），溫州（溫州銀行）、嘉興（嘉興銀行）、紹興（紹興銀行）、湖州（湖州銀行）各一家。

從各項經(jīng)營指標(biāo)看，浙江省13家城商行表現(xiàn)分化明顯。作為A股上市公司，寧波銀行、杭州銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營收、凈利潤等遠超其他銀行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商行實現(xiàn)了兩位數(shù)的資產(chǎn)規(guī)模擴張速度；營業(yè)收入增速差距較大，但有3家銀行凈利潤出現(xiàn)下滑。整體上，浙江省城商行不良率處于低位，但部分銀行由于業(yè)務(wù)快速發(fā)展而面臨核心一級資本補充壓力。

兩家銀行資產(chǎn)過萬億，三分之二城商行兩位數(shù)增速擴張

資產(chǎn)規(guī)模是銀行所擁有的全部資產(chǎn)的價值總額，通常被視為實力和市場地位的重要體現(xiàn)。從資產(chǎn)規(guī)?？矗憬巧绦锌梢苑譃樗膫€梯隊：1萬億以上、4000億~5000億、2000億~4000億、2000億以下，不同梯隊之間的銀行差距明顯，且排名并未發(fā)生變化。

截至2024年6月末，全國范圍內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模上萬億元的城商行共有8家銀行，浙江?。▽幉ㄣy行、杭州銀行）占據(jù)了兩個席位。具體看，“老大哥”寧波銀行以30337.44億元的資產(chǎn)規(guī)模，遠超其他省內(nèi)城商行。杭州銀行緊隨其后，總資產(chǎn)為19848.14億元。這兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模合計50185.58億元，占全省城商行資產(chǎn)規(guī)模的64.11%，超過半壁江山。

相比于第一梯隊，第二梯隊資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)“斷崖式”下降。截至2024年6月末，溫州銀行、泰隆商行、臺州銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別為4971.18億元、4282.68億元、4035.86億元。第三梯隊中稠州商行、民泰商行、紹興銀行的資產(chǎn)規(guī)模為3214.51億元、2890.47億元、2581.96億元。

另外，有四家銀行總資產(chǎn)在2000億元以下，且差距較小。其中，嘉興銀行資產(chǎn)規(guī)模為1791.30億元、寧波通商銀行、湖州銀行、金華銀行為1704.43億元、1522.20億元、1101.57億元。

從規(guī)模擴張速度看，浙江省內(nèi)有2/3的城商行保持了兩位數(shù)增長。其中，溫州銀行增速最高，由4203.91億元增長至4971.18億元，同比增幅達18.25%。寧波銀行、湖州銀行增速保持在15%以上，同比增速分別增長16.67%、16.29%。

此外，杭州銀行、嘉興銀行、民泰商行、紹興銀行、寧波通商銀行等5家銀行增速均在10%以上。另有4家銀行增速不足5%，分別是泰隆商行（5.09%）、金華銀行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、臺州銀行（2.03%）。

湖州銀行營收增速第一，3家銀行凈利潤出現(xiàn)下滑

營收創(chuàng)利方面，13家城商行之間仍有差距。2024年上半年，寧波銀行、杭州銀行兩家頭部機構(gòu)營收之和、凈利潤之和，分別占浙江省披露該數(shù)據(jù)的十家銀行總和的61.85%、69.30%。

2024年上半年，寧波銀行營收為344.37億元，在浙江省內(nèi)城商行中處于強勢領(lǐng)先水平。緊隨其后的杭州銀行為193.4億元，是僅有的兩家營收達百億級的銀行。排名第三的是泰隆銀行，為87.55億元，同比增長11.49%。其后，依次是臺州銀行65.42億元、稠州銀行46.29億元、溫州銀行40.83億元，同比分別增長9.34%、8.03%、10.41%。

另外，有4家銀行營收在40億元以下：民泰商行32.99億元、嘉興銀行21.30億元、紹興銀行20.71億元、湖州銀行16.57億元。

值得一提的是，溫州銀行雖然資產(chǎn)規(guī)模僅次于寧波銀行、杭州銀行，但是營收排名卻是較為靠后（第6名）。2024年上半年溫州銀行營收由去年同期的36.98億元增至40.83億元，邁入40億元大關(guān)，增速達10.41%。然而，凈利潤11.19億元，同比下滑17.54%。

聯(lián)合資信在對溫州銀行的評級報告中，評價其2023年業(yè)績時就提醒關(guān)注盈利情況，“得益于各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，溫州銀行營業(yè)收入快速增長，推動凈利潤快速增長，盈利能力有所提升，但考慮到其投資資產(chǎn)仍存在一定的減值缺口，需關(guān)注未來盈利水平變動情況。”

從增速上看，湖州銀行、泰隆商行、溫州銀行這三家銀行營收增速超過10%，分別是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州銀行的高速增長緣于其基數(shù)相對較小。其余的7家銀行增速保持在5%~10%之間，即便是增速最后一位的杭州銀行，營收同比增幅也達到了5.36%。

凈利潤方面，寧波銀行、杭州銀行依舊遙遙領(lǐng)先。2024年上半年，兩家銀行分別凈賺136.49億元、99.96億元。除這兩家銀行外，僅有泰隆商行、臺州銀行、溫州銀行、紹興銀行凈利潤在10億元以上，其余4家銀行均在10億元以下。

2024年上半年，金華銀行凈利潤3.66億元，處于墊底位置。但其與杭州銀行、臺州銀行的“吸金”速度一騎絕塵，同比分別增長21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速超過兩位的銀行之一。除溫州銀行外，稠州商行、紹興銀行凈利潤較2023年上半年有所下滑，降幅分別達2.71%、7.63%。

4家銀行不良率1%以下，溫州銀行、民泰銀行面臨資本補充壓力

銀行是風(fēng)險的經(jīng)營者，不良率反映了銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，撥備覆蓋率反映銀行的風(fēng)險抵補能力。據(jù)國家金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行在2024年二季度末的不良率分別是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

城商行不良率在各類機構(gòu)中處于居中位置，且較2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省內(nèi)的13家城商行中，只有溫州銀行、嘉興銀行、寧波銀行、杭州銀行披露了不良率情況，分別是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整體表現(xiàn)優(yōu)異。同比觀察，寧波銀行、杭州銀行不良率持平，溫州銀行同比下降0.18個百分點。

相比于良好的資產(chǎn)質(zhì)量，部分城商行正在面臨著資本補充壓力。據(jù)國家金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，2024年二季度末，城商行資本充足率為12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具體到浙江省內(nèi)城商行，截至2024年6月末，泰隆銀行資本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33個百分點。溫州銀行、寧波通商銀行、民泰商行一級資本充足率分別下降0.29個百分點、0.07個百分點、0.23個百分點；民泰商行、溫州銀行核心一級資本充足率下降0.13個百分點、0.45個百分點。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定：商業(yè)銀行各級資本充足率最低要求為核心一級資本充足率5%、一級資本充足率6%、資本充足率8%。此外應(yīng)在最低資本要求的基礎(chǔ)上計提儲備資本。儲備資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的2.5%，由核心一級資本來滿足。

按照這一要求，商業(yè)銀行資本充足率必須達到7.5%（核心一級）、8.5%（一級）和10.5%以上。對照浙江省內(nèi)城商行情況，溫州銀行、民泰銀行核心一級資本充足率逼近監(jiān)管限額，分別為7.78%、7.97%。

聯(lián)合資信在前述評級報告中指出，“近年來，溫州銀行主要通過利潤留存對資本進行內(nèi)源性補充，同時通過增資擴股以及發(fā)行無固定期限資本債券的方式對資本進行外源性補充，資本補充渠道暢通；但業(yè)務(wù)的快速發(fā)展對資本消耗較大，核心資本面臨一定補充壓力?！睖刂葶y行在2021年、2022年、2023年的核心一級資本充足率分別為10.18%、8.65%、7.65%。

2024年7月，中誠信國際在對民泰銀行的評級報告中提到，近年來，民泰銀行主要通過利潤留存和發(fā)行資本補充債券補充資本。2023年由于業(yè)務(wù)規(guī)模增長持續(xù)消耗資本，年末該行核心一級資本充足率下降至7.96%；該行于年內(nèi)發(fā)行5.00億元無固定期限資本債券和15.00億元二級資本債券，推動年末資本充足率有所提升。2024年以來該行業(yè)務(wù)規(guī)模保持增長，截至3月末，核心一級資本充足率和資本充足率分別為7.96%和11.58%，核心一級資本面臨較大補充壓力。