國內快遞“價格戰(zhàn)”熄火，市場格局步入平臺期。萬億快遞市場進入下半場，中國快遞企業(yè)紛紛出海尋找增量之路。

在9月初的2024全球智慧物流峰會上，菜鳥宣布將啟動第二批全球eHub建設。無獨有偶，百世集團旗下的百世云倉也在5月宣布了全面出海戰(zhàn)略，將聚焦于東南亞市場新機遇。

通道方面，6月，中國郵政首條自主執(zhí)飛的洲際航線正式開通；圓通與哈薩克斯坦國家郵政正式合作開通了中國哈薩克斯坦跨境快遞物流業(yè)務。截至2024年6月底，順豐在鄂州樞紐累計開啟了13條國際貨運航線，是亞洲最大航空貨運樞紐，而其觸達全國的同時也正加速鏈接全球。

全員出海

為求進一步發(fā)展，快遞企業(yè)紛紛加速出海。這已可從宏觀數(shù)據(jù)得到證明，今年前8個月，我國郵政行業(yè)中國際/港澳臺快遞業(yè)務量同比增長24.2%。

出海成功的樣本，近在眼前的便是全球三大快遞巨頭UPS、DHL和FedEx。但對國內快遞玩家而言，與這全球三大快遞巨頭相比，仍有不小距離。

單單從市值來看，“快遞茅”順豐控股（002352.SZ）最新市值約為1700億元，港股上市的“快遞新貴”極兔速遞（1519.HK）最新市值約471億港元。

而聯(lián)邦快遞最新市值728億美元，相當于5000億元人民幣，DHL最新市值相當于3700億元人民幣，UPS最新市值更是逼近8000億元人民幣。

而中國快遞企業(yè)如若渴望實現(xiàn)全球化快遞玩家的市值追趕，出海實現(xiàn)全球化是必由之路。因此，至2024年，快遞出海成為所有行業(yè)內玩家不言自明的選擇。

“圓通在國際化的戰(zhàn)略方向上，是非常堅決的?！眻A通國際(06123.HK)新任執(zhí)行董事、行政總裁周建在此前接受21世紀經(jīng)濟報道記者專訪時強調。順豐控股在今年9月遞表港交所謀求“A+H”二次上市，一個明確動機便是排在其上市募資用途首位的“加強順豐國際及跨境物流能力”與“進一步推進國際化戰(zhàn)略”。

因地制宜

中國企業(yè)何以在近兩年密集走上出海之路？

一個重要原因便是全球商品貿(mào)易流動和供應鏈重塑過程中物流快遞的必要性。

菜鳥集團副總裁、國際供應鏈及北美大區(qū)總經(jīng)理趙劍認為，隨著TikTokshop、SHEIN、Temu和速賣通為代表的中國跨境電商平臺加速出海，中國快遞公司也在北美電商市場上扮演著愈來愈重要的角色。北美地區(qū)（美國、加拿大、墨西哥）是全球最大的電商市場之一，中國也是北美地區(qū)最大的進口來源國。

趙劍認為，美國本土慣常采用的高成本的自建物流模式和分散攬派網(wǎng)絡難以滿足電商規(guī)模化持續(xù)化供貨需求。

有北美市場的快遞業(yè)務負責人表示，墨西哥的快遞行業(yè)在新興電商的沖擊之下，去年一度出現(xiàn)了產(chǎn)能不足，去年下半年出現(xiàn)了大規(guī)模爆倉，業(yè)務熔斷的現(xiàn)象。這嚴重影響了消費者體驗，也恰恰給中國快遞企業(yè)帶來了重構當?shù)厥袌龅臋C會。

趙劍認為，北美電商快遞行業(yè)正呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：一是出現(xiàn)極致性價比和高時效的快遞產(chǎn)品，逐漸建立電商快遞新標準；二是構建物流口岸集中發(fā)貨的落地配網(wǎng)絡；三是涌現(xiàn)一批中資背景、具有規(guī)?；蛿?shù)智化優(yōu)勢的電商快遞新玩家。

除了北美，東南亞和中東地區(qū)也是中國快遞出海的重要落足點。

在東南亞本土，百世是出?！袄媳?。其通過自建分撥+末端網(wǎng)點加盟的形式迅速形成本土快遞網(wǎng)絡。從2019年到2020年，在泰國、越南、馬來西亞、新加坡的快遞網(wǎng)絡得以快速起網(wǎng)、快速實現(xiàn)100%覆蓋。

中東市場既是跨境電商掘金的寶藏之地也是快遞企業(yè)的出海熱點。京東物流2020年即涉足中東，2021年在中東最大的自由區(qū)——迪拜杰貝阿里港落地了首個自貿(mào)倉。菜鳥、韻達、順豐、中通、圓通也紛紛落子中東。

贏家未定

快遞企業(yè)出海被視為長遠布局，求得增量。而出海能否成為擺脫國內市場束縛的招式，尚未可知。一方面，中企出海普遍面臨文化差異、管理差異乃至貨幣差異。另一方面，在海外，中企既要直面UPS、DHL、FedEx腹地，也常出現(xiàn)在海外與老熟人再次交手的現(xiàn)象。

例如，在中東地區(qū)，沙特阿拉伯是快遞企業(yè)前來淘金的熱門地帶。隨著中國跨境電商平臺挺進中東，快遞生意也成了“香餑餑”。盡管在中東，快遞單票價格遠高于中國市場。相比國內“通達系”的平均單票2元左右的收入，沙特單件快遞的平均價格接近5美元，折合約人民幣36元。但與國內市場廝殺時相似的“價格戰(zhàn)”“時效戰(zhàn)”從未休止。

先是菜鳥“全球5日達”產(chǎn)品落地沙特，本地電商平臺也開始提速快遞時效，從原本四五天提升為兩天收到。而極兔等快遞企業(yè)則更多在本地尾程派送時效上發(fā)力，從最開始的近80小時送達到目標是48小時內沙特全覆蓋。

順豐控股在今年4月投資者調研時談道，第一，海外市場很大，需采取“一國一策”，不同國家的業(yè)務切入點不同，需要因地制宜；第二，走出去的過程中要借力，向外部尋求多維度合作，包括資源側、客戶側等，從而快速建立海外能力。

對于將出海視為業(yè)務增量的快遞企業(yè)而言，集體出?；蛟S來到了一個十字路口。

在2024年上半年的財報中，有兩家快遞企業(yè)單獨列明了其海外業(yè)務的收入情況。順豐控股的海外業(yè)務營收139億元，同比增長9.54%；而圓通速遞的海外業(yè)務收入達4.42億元且同比增長達30.90%。

盡管收入見長，但它們均面臨利潤難以保障的窘境。

承載圓通速遞海外業(yè)務的上市子公司圓通國際快遞（6123.HK）上半年虧損4210萬港元。具體來看，空運業(yè)務較2023年同期減少約60.9%至約3610萬港元；海運業(yè)務較2023年同期增加約32.0%至約5450萬港元；國際快遞及包裹服務業(yè)務較2023年同期減少約82.2%至約1310萬港元。

順豐控股的出海表現(xiàn)喜憂參半。今年上半年，順豐控股的供應鏈及國際業(yè)務的收入為311.96億元，同比增長8.1%，但凈虧損5.74億元，較去年同期為凈虧損3.08億元有所擴大。

快遞出海的先行者還未飽嘗紅利，而后來者卻已發(fā)力追趕。棋局正酣。