21世紀經(jīng)濟報道記者宋豆豆、鞏兆恩、見習記者焦文娟，廣州、北京報道

跨越406公里，從潮州到廣州，汪晨只為用最實惠的價格買到一輛新車。

汪晨的家鄉(xiāng)位于廣東省潮州市，這里只有一家鴻蒙智行體驗中心，只售賣問界旗下產(chǎn)品，問界M5、M7等車型都是SUV，但汪晨更想要一輛轎車。今年4月，新款智界S7上市后，他心動了，但遲遲沒有下手，直到廣州市最新的補貼政策來臨。

9月1日，廣州市發(fā)布以舊換新補貼政策，包括汽車報廢補貼和置換更新補貼。其中，報廢舊車購買新能源車，補貼2萬元/輛；購買2.0升及以下排量燃油車，補貼1.5萬元/輛。

置換補貼分為三檔：按照7萬元（含）~15萬元、15萬元（含）~25萬元、25萬元以上，消費者購買新能源車分別補貼9000元/輛、1.3萬元/輛和1.6萬元/輛；購買燃油車分別補貼8000元/輛、1.2萬元/輛和1.5萬元/輛。該政策持續(xù)到今年12月31日。

“政府補貼的1.6萬元疊加廠家補貼，原本近27萬元的智界S7 MAX 優(yōu)惠3.6萬元?！币幻櫭芍切畜w驗店的銷售向21世紀經(jīng)濟報道介紹。汪晨認為，這樣的價格值得他奔赴百公里去買車。

放出“補貼大招”背后，廣州正拼命提振汽車市場的消費活力。

廣州曾是“中國汽車第一城”，擁有包括廣汽集團、廣汽豐田、廣汽本田、埃安汽車、小鵬汽車等近20家整車制造企業(yè)、500家汽車零部件企業(yè)。燃油車時代，中國每10輛汽車中，就有一輛來自廣州。在中國中高級轎車市場最快達到200萬輛的凱美瑞，也誕生于此地。

但在新能源轉(zhuǎn)型浪潮中，廣州漸落下風，影響了廣州汽車整體銷量。據(jù)中汽數(shù)研，今年前7個月，廣州汽車銷量29.18萬輛，落后于北京（34.98萬輛）、成都（34.20萬輛）和上海（32.14萬輛）。

恰逢“金九銀十”銷售黃金期，新一輪“以舊換新”政策公布首周，21世紀經(jīng)濟報道記者走訪了廣州多家4S店、商超直營店，實探新政效果如何。

“地補”疊加“廠補”，傳統(tǒng)車市旺季有望回歸

補貼新政公布后的首個周末，走進廣州越秀區(qū)北京路，原本服裝店、小吃店扎堆的商業(yè)街被熱門新車占據(jù)——智界S7、寶馬i4、小米SU7、方程豹豹5等新車扎堆亮相。為了拉動汽車消費，廣州越秀區(qū)商務局等主辦方舉辦了一次汽車消費活動。

新車旁邊大多是最新的宣傳海報，“廣東省汽車置換補貼重磅來襲，燃油車最高達1.5萬元/臺，新能源最高達1.6萬元/臺”，寶馬電動車旁邊的海報寫道。21世紀經(jīng)濟報道記者走訪發(fā)現(xiàn)，大約1500米的步行街，這樣的宣傳海報超過10張。他們響應著新政的號召，無聲地提醒著走過的路人——該換車了。

“9月1日補貼新政公布后，我所在的門店MONA M03的下單量達到100多單，現(xiàn)在下定需要等8-10周。”一位小鵬銷售告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。而在9月1日之前，“3-5周就能交付”。

但政府補貼的發(fā)放相對緩慢，“消費者按照正常價格買車后，3個月甚至半年才能到賬”，上述小鵬銷售稱。為了打消意向車主在下單環(huán)節(jié)的猶豫，車企紛紛出臺了“廠補”政策。

小鵬銷售介紹，現(xiàn)在下定小鵬汽車MONA M03，消費者除了可以享受廣州市置換補貼9000元外，還有小鵬提供的置換優(yōu)惠3000元。原本需要12.98萬元的620續(xù)航的MONA M03，消費者申請補貼優(yōu)惠后，總計便宜1.2萬元——相當于打個九折。

21世紀經(jīng)濟報道在小鵬門店拍攝

距離北京路最近的鴻蒙智行體驗店，人頭攢動。一位鴻蒙智行銷售告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，9月1日，廣州的智界S7 MAX版本有70余臺，“在各種補貼刺激下，現(xiàn)車賣光了?！?/p>

上述銷售表示，消費者下定智界S7 MAX，疊加政府1.6萬元的置換補貼，總計能優(yōu)惠3.6萬元左右。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道不完全統(tǒng)計，寶馬、吉利幾何、嵐圖、比亞迪、廣汽豐田、埃安等近10家車企均推出了“廠補”，廠補優(yōu)惠在3000元~2萬元，基本是車價的8~9折。

“補貼額度和售價及成本成比例制定，比如Aion Y售價較低，部分車型提供3000元置換補貼，最高配置的Aion LX Plus補貼達到1萬元?！睆V汽埃安內(nèi)部人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。他指出，埃安給出的額外補貼和今年以舊換新補貼并沒有強關(guān)聯(lián)，前兩年也一直有推出相關(guān)補貼。

但也有銷售告訴21世紀經(jīng)濟報道，在補貼政策刺激下，實際置換有所增長，但消費者的咨詢量更多。為了等待更高的“廠補”，部分購車者仍在觀望。

廣州天河區(qū)，一家比亞迪汽車王朝網(wǎng)4S店內(nèi)，為了幫助顧客提供最佳的優(yōu)惠方案選擇、操作置換手續(xù)，比亞迪安排了專門的工作人員對相關(guān)政策進行講解與評估。

一位比亞迪工作人員告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，政策開始首周，店里人流量和上月相比有一定回升，尤其休息日，以家庭為單位過來看車的人很多，“大約有將近一半的人，看車時會詳細咨詢‘以舊換新’補貼的具體內(nèi)容?！?/p>

“很多上一輪補貼猶豫的消費者在更高的補貼下選擇即刻置換，實際置換有所增長?！鄙鲜霰葋喌箱N售稱，但目前店內(nèi)留存的意向置換客戶更多，大多在考慮選擇報廢更新補貼還是置換更新補貼、入手車型價格，以及等待更高的“廠補”。

“畢竟補貼一直到年底，目前大家還是在咨詢了解階段。”上述銷售人員判斷。但他預計，此次“以舊換新”力度非常大，牌照限制也沒有那么嚴格，預計接下來較長一段時間內(nèi)，置換用戶會顯著增長，從而進一步帶動銷量提升。

華泰證券在研報中指出，地方補貼跟進下，觀望需求進一步釋放，消費潛力釋放效果好于預期，行業(yè)逐步進入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季。據(jù)廣東省人民政府辦公廳，新一輪“真金白銀”補貼下，廣東目標全省汽車置換更新力爭達到14.3萬輛，汽車報廢更新力爭達到13.5萬輛。

過去5年，補貼重點從低價車到高價車

如此大力度的補貼，廣州也是第一次。

廣州市實施汽車補貼政策始于2020年。當時，“國補”仍是汽車市場的補貼主力，補貼的對象是新能源車企，而非消費者。疫情期間，為了拉動汽車消費，廣州于2020年3月出臺了“地補”政策——對置換或購買“國六”新車的消費者給予3千元補助，對買新能源車的消費者綜合性補貼1萬元。

2022年，新能源國補進入最后一年，各地大規(guī)模補貼開始接力。

當年，廣州市實施依據(jù)價格分檔補貼的政策，經(jīng)濟型市場新能源車型是補貼主力。按照10萬元至20萬元（含）、20萬元至30萬元（含）兩檔，消費者購買新能源車的補貼金額分別為1萬元/輛、8000元/輛。

2023年國補取消，廣州市再次加碼新能源汽車購置補貼，持續(xù)補貼經(jīng)濟型下沉市場。按照10萬元（含）至15萬元、15萬元（含）至20萬元、20萬元（含）以上價格區(qū)間分為三檔，補貼金額分別為1萬元/輛、8000元/輛和6000元/輛。 

補貼效果立竿見影。10萬元至20萬元的經(jīng)濟型市場是廣汽集團新能源車型所在的主要價格帶，在補貼政策的影響下，廣汽新能源汽車的銷量持續(xù)走高。據(jù)廣汽集團公告，廣汽集團新能源汽車2022年、2023年銷量分別為30.95萬輛和54.96萬輛，分別同比增長116.7%和77.55%。

隨著廣州市居民的汽車保有量上升，增量市場不再，為盤活存量市場促進汽車消費，今年以來，廣州推出兩輪汽車“以舊換新”補貼政策。補貼主力也由低價車轉(zhuǎn)向高價車。

5月1日，廣州市發(fā)布《廣州市申報2024年汽車報廢和置換購新車相關(guān)補貼操作指引》，鼓勵消費者將老舊汽車通過報廢和置換方式更新為新車。其中，消費者報廢更新新能源汽車補貼1萬元，報廢更新燃油車補貼7000元。

置換則分為三檔，按照7萬元（含）~15萬元、15萬元（含）~25萬元、25萬元以上，消費者購買新能源車分別補貼3000元/輛、5000元/輛和8000元/輛；購買燃油車分別補貼2000元/輛、4000元/輛和7000元/輛。

“政策落地初期，刺激效果未及市場預期，對車市拉動效果不突出?！逼帚y國際在研究報告中指出。據(jù)中汽數(shù)研，今年6月，廣州汽車銷量環(huán)比微降0.41%，今年前6個月，廣州汽車銷量為24.70萬輛，同比增長6.81%，不及北京、成都、上海。

浦銀國際的調(diào)研指出，部分車企的反饋顯示，本次汽車以舊換新政策補貼的力度處于中間水平，低端價格段的消費者仍買不起新車，而對高端價格段消費者的刺激則略顯有限，車企端對于此前補貼政策帶來的額外銷量預期不高。

7月，國家發(fā)改委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金。汽車則是以舊換新政策的重要支持領域。9月1日，《廣州市用好超長期特別國債資金加力支持消費品以舊換新實施方案》的通知正式施行，再次加碼汽車以舊換新補貼。

相比第一輪，廣州響應國家提高了補貼標準。報廢更新新能源汽車補貼2萬元、報廢更新燃油車補貼1.5萬元，較之前分別上漲1萬元、8000元。置換更新補貼方面，第二輪相較第一輪增加6000元~8000元。

第二輪以舊換新補貼正在全國多地陸續(xù)開展。21世紀經(jīng)濟報道記者對比了包括北京、上海、重慶在內(nèi)的9個城市汽車以舊換新補貼政策后發(fā)現(xiàn)，就置換補貼的最高金額而言，和廣州補貼力度相當?shù)氖巧钲凇⑽錆h，其次是北京、上海，后兩個城市買一輛車最高補貼1.5萬元。

“中國汽車第一城”易主后，廣州的焦慮和雄心

補貼力度位居全國城市前列，廣州想要奪回“中國造車第一城”名號的雄心呼之欲出。

今年前5個月，“中國汽車第一城”名號易主，據(jù)國家統(tǒng)計局，廣州汽車總產(chǎn)量94.73萬輛，同比下降19.9%，被重慶反超。同期，重慶汽車產(chǎn)量99.71萬輛，同比增長16.1%。

而汽車產(chǎn)業(yè)是廣州三大支柱產(chǎn)業(yè)之首，今年上半年，由于汽車制造業(yè)生產(chǎn)承壓，實現(xiàn)的增加值下降16.4%，拖累了整體工業(yè)表現(xiàn)——廣州規(guī)上工業(yè)增加值下降0.8%，導致廣州GDP僅同比微增2.5%。廣州GDP也被重慶反超。

過去五年，廣州曾蟬聯(lián)“造車第一城”的美譽。2019年，全國汽車市場仍在下行期，但憑借292萬輛的汽車產(chǎn)量，廣州超過上海榮登“中國汽車第一城”，并在此后連續(xù)四年保持正增長，2020年~2023年，廣州汽車產(chǎn)量分別為295.21萬輛、296.44萬輛、313.68萬輛和317.92萬輛。

第一名背后，是廣州汽車近30年的布局。廣州是“市場換技術(shù)”策略的早期受益者，廣州汽車集團有限公司于1997年成立，之后鎖定日系車聯(lián)姻，首個聯(lián)姻對象是本田。豐田、三菱、日產(chǎn)等品牌也陸續(xù)在廣州成立合資公司，廣州汽車工業(yè)的大格局基本成型。新能源浪潮興起后，廣州還將小鵬、文遠知行等新勢力、自動駕駛科技公司收入麾下。

“廣州汽車產(chǎn)業(yè)的成功主要得益于合資品牌的發(fā)展，長期依靠合資車企利潤，豐田、本田等在華最大的生產(chǎn)基地都在廣州?！庇衅嚇I(yè)內(nèi)人士接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。

自2018年開始，廣汽本田、廣汽豐田等日系品牌產(chǎn)能爬升迅速，帶動了廣州汽車產(chǎn)量的騰飛。2018年，廣汽本田的產(chǎn)能是60萬輛，產(chǎn)能利用率達到125.12%。到了2022年，廣汽豐田、廣汽本田、廣州日產(chǎn)的產(chǎn)能分別為100.9萬輛、76.8萬輛和48.3萬輛，三家加起來為廣州貢獻了226萬輛產(chǎn)能，占比廣州當年汽車產(chǎn)量超過7成。

但今年上半年，合資品牌整體下滑的大背景下，日系車企產(chǎn)量也進一步下滑，廣汽豐田的產(chǎn)量約為34萬輛，廣汽本田和廣州日產(chǎn)的產(chǎn)能不足20萬輛，多家工廠產(chǎn)能利用率不足50%。

這也影響了其對廣州汽車產(chǎn)值的利潤貢獻度，上半年，廣汽本田和廣汽豐田營收分別為306.68億元和521.5億元，分別下滑28.35%和29.58%。

燃油車基盤受到影響，新能源紅利還未吃到。日系車在新能源轉(zhuǎn)型上動作較慢，其他新能源車企也未能讓廣州的新能源產(chǎn)業(yè)翻身。

小鵬汽車的老廠在肇慶，廣州工廠2023年才投產(chǎn)。埃安去年生產(chǎn)了50萬輛新能源車，是廣州的主力軍，但銷量卻以網(wǎng)約車市場為主，今年上半年，網(wǎng)約車市場漸趨飽和。

因此，過去五年，廣州榮登汽車第一城的光環(huán)之外，暗藏隱憂。2022年和2023年，廣州新能源產(chǎn)量分別是31.37萬輛和65.16萬輛，新能源滲透率分別為10%、20%，即燃油車占比超過八成。這一數(shù)據(jù)遠低于全國平均水平，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2023年中國新能源車滲透率從5.4%攀升至31.6%。

重慶、深圳、上海、合肥等城市卻在玩命發(fā)力新能源。 

深圳背靠比亞迪，去年新能源產(chǎn)量達到178萬輛，位列全國新能源產(chǎn)量第一名。上海有特斯拉坐鎮(zhèn)，2023年，特斯拉上海超級工廠累計交付量達到94.7萬輛，在其全球產(chǎn)能中占比過半。去年，上海生產(chǎn)了128.7萬輛新能源車，新能源滲透率接近6成。

重慶是長安和賽力斯的大本營，雖然2023年新能源滲透率為21.6%，但今年上半年，在問界之外，長安新能源旗下深藍、啟源銷量也進一步提升，重慶新能源汽車產(chǎn)量因此達到39.14萬輛，同比增長1.5倍，新能源滲透率達32.24%。在新能源和自主品牌的帶動下，今年前五個月，重慶汽車產(chǎn)量拿到全國城市第一名。 

“未來2~3年整個汽車行業(yè)尤其是新能源汽車將面臨新一輪大洗牌，強者恒強，資源會逐步向頭部車企集中，廣州缺乏像上海特斯拉、深圳比亞迪等強有力的龍頭車企，面臨一定壓力。”中國（深圳）綜合開發(fā)研究院財稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

短期靠補貼，長期靠新能源轉(zhuǎn)型

在業(yè)內(nèi)看來，地方鼓勵汽車消費政策較為直接、針對性較強，短期內(nèi)可以大幅拉動銷量。但長期，廣州仍需靠清晰的規(guī)劃。

今年8月，廣州出臺《關(guān)于促進汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見(公開征求意見稿)》(以下簡稱“《征求意見稿》”)。按照規(guī)劃，2027年，廣州市實現(xiàn)汽車產(chǎn)量超320萬輛，規(guī)模以上汽車制造業(yè)產(chǎn)值超6700億元，基本形成以乘用車為主，商用車、專用車協(xié)同發(fā)展，燃油、混合動力與新能源技術(shù)并行提升的世界級汽車產(chǎn)業(yè)集群；實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量超150萬輛，培育1~2家新能源汽車年產(chǎn)量超50萬輛的汽車企業(yè)。 

四年前，廣州曾出臺《關(guān)于促進汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》，21世紀經(jīng)濟報道記者將兩份文件做了對比：

·相比四年前將目標實現(xiàn)定在2025年，此次《征求意見稿》中預期有所延長，將時間定在2027年。

·汽車產(chǎn)能由500萬輛下調(diào)至320萬輛，汽車制造業(yè)產(chǎn)值目標由萬億規(guī)模下調(diào)至6700億元。

·新能源汽車產(chǎn)能由100萬輛提升至150萬輛。

·《征求意見稿》還明確了燃油、混合動力與新能源技術(shù)并行提升的路徑。

“這是正常的動態(tài)調(diào)整”，韋福雷告訴記者，距離2020年文件出臺已經(jīng)過去四年，四年來新能源汽車行業(yè)變化非常大。廣州2020年定的目標其實是符合當時市場條件的，擁有廣汽傳統(tǒng)車企，也有埃安、小鵬等新能源車企，但近兩年比亞迪等擴張得很快，新能源滲透率在提高但增速也在放緩，所以廣州根據(jù)當前的情況進行目標的適當調(diào)整，合情合理。

廣州新能源車企也在奮力轉(zhuǎn)型。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，為尋求更高速的增長，埃安開始轉(zhuǎn)變純電產(chǎn)品策略，計劃布局插混/增程市場，產(chǎn)品將明年投放市場。

廣汽高管此前在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，廣本和廣豐不放棄在節(jié)能車方面的優(yōu)勢，同時要加快電動化步伐，加大自主研發(fā)對合資企業(yè)的反哺，提供共同平臺實現(xiàn)聯(lián)合開發(fā)。

為了提振銷量，廣汽集團、小鵬等車企還盯上了出海。小鵬今年二季度海外銷量的貢獻首次超過10%，進入了歐洲、中東、拉美等30個國家和地區(qū)。廣汽集團上半年汽車出口量6.8萬輛，雖數(shù)量不及奇瑞、比亞迪等車企，但同比增長約190%；上半年新拓展26個市場，馬來西亞工廠、泰國工廠先后建成投產(chǎn)。

表現(xiàn)好的車企，還能收獲政府真金白銀的獎勵?！墩髑笠庖姼濉分幸蔡峒埃瑢τ谛律鲜械男履茉矗ê旌蟿恿Γ┏擞密?、商用車量產(chǎn)車型，按不同品類給予每個車型不超過5000萬元獎勵，每個企業(yè)每年不超過1億元；對以上新車型首個完整年度銷量超3萬輛的，每個車型分檔次給予不超過1億元推廣獎勵，每個企業(yè)每年上限1億元。

前述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，政府部門提供獎補推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不少見，但目前廣州地方財政壓力較大，依靠獎勵推動的前景并不明朗，具體細則也未出臺。

長久以來，廣州汽車產(chǎn)業(yè)“整車強、零部件弱”的結(jié)構(gòu)性矛盾也一直存在。2022年，廣州汽車產(chǎn)業(yè)整零比僅為1:0.47，遠低于汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1.7的比例。與長三角地區(qū)擁有較多高技術(shù)含量、高附加值、高利潤率的核心零部件產(chǎn)業(yè)相比，珠三角地區(qū)零部件產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢不突出。

廣州車企高層曾告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，在主要整車廠帶動下，廣州市擁有零部件企業(yè)500多家，但當前廣州整車零部件產(chǎn)值偏低?！耙慌_車1元的價值，只有0.33元來自廣州的零部件供應商，比例偏低?！?/p>

廣州也在加速補齊短板。廣州擁有文遠知行和小馬智行等自動駕駛解決方案提供商，2024年7月，寧德時代在增城的布局，為廣州新能源汽車的發(fā)展注入了新的活力。

廣州2024年重大項目投資中有31個智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)項目。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，廣州支柱產(chǎn)業(yè)中的電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車零配件制造業(yè)完成投資分別增長36.1%和61.5%，汽車零配件投資占汽車制造業(yè)投資的比重接近七成。

（應受訪者要求，文中汪晨為化名。）