9月10日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年8月，國內(nèi)動力電池裝車量達47.2GWh，同比增長35.3%，較去年同期46.8%的增速有所放緩。海外市場持續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，成為動力電池廠商新的增量市場。

聚焦國內(nèi)動力電池廠商，寧德時代、比亞迪龍頭地位依舊穩(wěn)固，但整體行業(yè)集中度有所下滑，排名靠后的部分動力電池企業(yè)開始裝車，整車“玩家”的入場，讓行業(yè)尾部迎來“洗牌”。

海外市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢

今年8月，國內(nèi)動力電池裝車量達47.2GWh，環(huán)比增長13.5%，同比增長35.3%，去年同期這一數(shù)據(jù)為46.8%，增速有所放緩。

1—8月，我國動力電池累計裝車量292.1GWh,累計同比增長33.2%。其中三元電池累計裝車量85.7GWh，占總裝車量29.4%，累計同比增長23.6%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量206.2GWh，占總裝車量70.6%，累計同比增長37.8%。

海外市場同樣呈現(xiàn)增長態(tài)勢，8月我國動力電池出口量為11.1GWh，環(huán)比增長16.3%，同比增長6.1%，占總出口量66.6%，和上月相比，動力電池占比增長5.1個百分點。

1—8月，國內(nèi)動力電池出口量達80.8GWh，同比增長5.3%。其中，磷酸鐵鋰電池海外市場增長明顯，出口量達30.7GWh，同比增長33.4%。

作為國內(nèi)動力電池兩大主流路線，磷酸鐵鋰電池、三元電池差距逐漸拉大。磷酸鐵鋰電池不僅在國內(nèi)電池市場繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)位置，海外市場也更加傾向于該技術(shù)路線，大眾、Stellantis集團等國際車企都宣布下一代車型將搭載磷酸鐵鋰電池。

中國占據(jù)優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池市場份額逐年增加，海外份額持續(xù)提升，2021年至2023年，中國動力電池企業(yè)全球市占率分別為48.8%、59.8%、62.9%。

韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新全球動力電池裝車量數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球市場動力電池裝車量排行前十的企業(yè)中，中國動力電池廠商占據(jù)六席，海外市場成為中國動力電池廠商新的增量市場。

今年前8個月，蜂巢能源海外市場增速達到四位數(shù)，同比激增2051.7%；比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、微宏動力電池累計出口量也實現(xiàn)翻倍增長，同比增速均維持在125%以上。

海外規(guī)模持續(xù)擴大的同時，出口業(yè)務(wù)也保持著較高的盈利能力。

多家電池上市公司2024半年報顯示，海外動力電池毛利率明顯高于國內(nèi)市場，保持著較高的盈利能力，成第二增長曲線。

以寧德時代為例，上半年海外市場雖出現(xiàn)24.77%的營收下滑，但盈利能力依然不減，毛利率高達29.65%，高于國內(nèi)市場約4個百分點，同比增長8.16個百分點。

出口量顯著增長，盈利能力保持較高水平，國內(nèi)頭部動力電池廠商加速“出?！?，多位動力電池廠商“一把手”都曾明確表示，海外市場將成為企業(yè)業(yè)務(wù)拓展的新方向，高度關(guān)注海外市場謀求量利新增。

“盡管國內(nèi)競爭激烈，但海外市場需求很強勁，動力電池走向海外市場將成為新的增長點?！敝袊噭恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟常務(wù)副秘書長馬小利曾向21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

裝車量集中度下降

從動力電池企業(yè)來看，8月動力電池企業(yè)裝機量排名依舊穩(wěn)固，寧德時代、比亞迪牢牢守住頭部位置，分列第一、第二名。

寧德時代該月裝車量為20.98GWh，遠超第二名比亞迪，但44.46%的市場份額卻環(huán)比下降了2.84個百分點。

相比之下，比亞迪市場份額較上月提升了2.14個百分點，以11.78GWh的裝車量排名國內(nèi)第二，市占率為24.96%。

寧德時代降、比亞迪升，8月份二者市占率差距達到19.5個百分點，環(huán)比縮小4.97個百分點，但較上年同期仍在擴大。今年2月份，二者差距一度超過37個百分點，2023年雙方市占率僅相差15.9個百分點。

1—8月，寧德時代、比亞迪市占率亦呈現(xiàn)“一升一降”的情況。

寧德時代累計裝車量133.71GWh，市占率同比提升2.89個百分點，幾乎撐起國內(nèi)動力電池市場的“半壁江山”。盡管告別了幾年前高速暴增的時代，但就規(guī)模而言，“寧王”地位依舊穩(wěn)固。

反之比亞迪1—8月的裝車量為71.66GWh，市占率為24.76%，與上年同期相比失去了近5%的市場份額。究其原因，或許與比亞迪今年以來的增速放緩相關(guān)。

不同于寧德時代“多點開花”向多家整車企業(yè)供應(yīng)電池，比亞迪的動力電池主要供應(yīng)自家的新能源汽車。據(jù)統(tǒng)計，2023年其用于自供的動力電池裝機量占比約94.8%，其裝車量與自家銷量緊密掛鉤。

公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國新能源乘用車銷量為494.4萬輛，同比增長32%，比亞迪銷量同比增長28.46%，低于國內(nèi)市場平均增速；去年上半年，中國新能源汽車市場增速為44.1%，而比亞迪這一數(shù)據(jù)為94.3%，遠超國內(nèi)市場同期增速。

盡管比亞迪汽車銷量始終保持領(lǐng)先地位，但今年以來已逐步放緩，電池裝車量市場份額隨之受到影響。

二者市占率“此長彼消”，但相加之下已穩(wěn)固奪得國內(nèi)動力電池七成的市場份額，留給二三線電池廠商分食的空間不足30%，頭部效益依舊顯著。

其余幾家排名靠前的廠商中，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科前8個月市占率均有不同程度下滑，欣旺達、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等企業(yè)市占率則有所微增。

拋開兩大巨頭，整個動力電池市場開始逐步向后方廠商傾斜，二三線動力電池競爭格局中涌現(xiàn)出更多身影與其瓜分生存空間。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟指出，當前動力電池裝車量較去年同期集中度有所下降。

8月份動力電池企業(yè)動力電池裝車量前10家占比較去年同期降低1.5個百分點；1—8月，我國新能源汽車市場共計51家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年增加3家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占總裝車量比分別為77.2%、84.9%和96.0%。

更多的新企業(yè)出現(xiàn)其中，1—8月國內(nèi)動力電池裝機量TOP15的企業(yè)中，吉利旗下極電新能源、廣汽體系內(nèi)的因湃電池成功登榜，憑借為自家車型配套開始上量，車企“躋身”布局的動力電池業(yè)務(wù)成效逐漸顯現(xiàn)。