海運(yùn)空運(yùn)價(jià)差收窄 跨境電商競(jìng)爭(zhēng)催化空運(yùn)短期“爆艙潮”
全球貿(mào)易海運(yùn)和空運(yùn)的價(jià)差已縮至近兩年來的最低水平。
以往,5~6月是海運(yùn)淡季,今年在此區(qū)間內(nèi),整體海運(yùn)運(yùn)價(jià)卻一反常態(tài),持續(xù)上漲。根據(jù)航運(yùn)巨頭調(diào)漲7月費(fèi)率情況看,至歐洲的運(yùn)價(jià)最高接近1萬美元,這已接近幾年前疫情期間該航線的海運(yùn)價(jià)格。
市場(chǎng)情報(bào)公司Rotate的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前,全球范圍內(nèi)的海運(yùn)費(fèi)只有空運(yùn)費(fèi)的六分之一,是自2022年第三季度全球港口擁堵、“一箱難求”以來,空運(yùn)價(jià)格與海運(yùn)價(jià)格差距最小的時(shí)候。歷史上看,空運(yùn)價(jià)格通常是海運(yùn)的12~15倍。
寧波中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,目前對(duì)外貿(mào)企業(yè)困擾最大的運(yùn)輸難題是海運(yùn)價(jià)格上漲、艙位難訂,最直接的原因是紅海危機(jī)帶來的航線繞行、班次周期拉長,運(yùn)輸鏈條不暢又加劇集裝箱“缺柜”。
6月26日,一場(chǎng)浙江省商務(wù)廳舉辦的海運(yùn)(空運(yùn)、中歐班列)、國際展覽供需對(duì)接活動(dòng)在寧波舉辦,不少外貿(mào)企業(yè)期望對(duì)接到最具性價(jià)比的運(yùn)輸方式。對(duì)接會(huì)現(xiàn)場(chǎng),不少企業(yè)咨詢空運(yùn)方式,尤其以跨境電商企業(yè)居多。當(dāng)前,海運(yùn)費(fèi)用暴漲縮小了與空運(yùn)價(jià)格之間的價(jià)差,這會(huì)對(duì)企業(yè)選擇運(yùn)輸方式帶來影響嗎?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪物流企業(yè)、跨境電商企業(yè)了解到,海運(yùn)和空運(yùn)運(yùn)輸方式對(duì)應(yīng)不同產(chǎn)品類型,不會(huì)因價(jià)差降低出現(xiàn)明顯的運(yùn)輸方式“海轉(zhuǎn)空”??缇畴娚绦袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,考慮到性價(jià)比,企業(yè)更多選擇海運(yùn),但也會(huì)因時(shí)效性采用空運(yùn),近期帶來明顯的空運(yùn)運(yùn)力緊張。
海運(yùn)空運(yùn)價(jià)差回落
當(dāng)前,海運(yùn)價(jià)格上漲明顯,外貿(mào)企業(yè)感受到直觀的成本壓力。
以歐洲航線為例,截至6月24日,上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)報(bào)4765.87點(diǎn),與上期相比漲1.6%,上漲趨勢(shì)自今年3月持續(xù)至今。
當(dāng)前處于外貿(mào)出貨的淡季,8月左右則是傳統(tǒng)圣誕季出貨旺季。有外貿(mào)企業(yè)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,今年淡季的海運(yùn)價(jià)格已經(jīng)漲得很高,預(yù)計(jì)到了下半年的旺季,海運(yùn)價(jià)格還會(huì)上漲,屆時(shí)可能會(huì)達(dá)到前幾年疫情期間的運(yùn)價(jià)水平,預(yù)計(jì)對(duì)外貿(mào)企業(yè)是一筆不小的成本支出。
海運(yùn)價(jià)格上漲趨勢(shì)也傳導(dǎo)至空運(yùn),帶來空運(yùn)價(jià)格上漲,但今年以來二者價(jià)差縮小。
在1月底舉行的季度空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上,運(yùn)輸數(shù)據(jù)公司Xeneta首席空運(yùn)官Niall van de Wouw表示,1月,亞洲到歐洲的空運(yùn)價(jià)格開始飛速上漲,更多是受到了紅海危機(jī)的影響。從更廣泛的角度來看,空運(yùn)價(jià)格回升如此之快是一個(gè)宏觀信號(hào):因?yàn)楹_\(yùn)的不確定性,物流公司使用空運(yùn)的情況比預(yù)期要多。
根據(jù)Rotate追蹤的數(shù)據(jù),過去12個(gè)月,全球空運(yùn)和海運(yùn)價(jià)格之差出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。去年第三季度,電子商務(wù)需求激增,海運(yùn)市場(chǎng)趨于平靜,兩者價(jià)格差飆升超過20倍。今年年初,紅海危機(jī)導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)飆升,兩者價(jià)格之比又回落至5~10倍之間。
一位臺(tái)州的醫(yī)藥化工企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,此前企業(yè)主要以海運(yùn)出貨,樣品則通過國際快遞方式送達(dá)。而現(xiàn)在也考慮部分高價(jià)值產(chǎn)品采用空運(yùn)送達(dá),搶抓時(shí)效。以運(yùn)輸至印度為例,海運(yùn)需要14天左右,空運(yùn)需要3~4天。
不過,空運(yùn)仍然更多適用于高價(jià)值的產(chǎn)品,部分紡織行業(yè)、家具行業(yè)的外貿(mào)企業(yè)仍然以海運(yùn)為主要運(yùn)輸方式,對(duì)他們而言空運(yùn)的運(yùn)輸成本仍然較高。
中外運(yùn)空運(yùn)有限公司杭州分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,雖然當(dāng)前空運(yùn)海運(yùn)價(jià)差在縮小,但一般走海運(yùn)的貨物不會(huì)大量轉(zhuǎn)向空運(yùn),除非趕交付期??者\(yùn)最初主要適用于高附加值的化工產(chǎn)品和電子產(chǎn)品,本身空運(yùn)和海運(yùn)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品類型就是兩類。
“以歐洲航線為例,現(xiàn)在一個(gè)貨柜運(yùn)價(jià)為7000~8000美元,折算到每公斤價(jià)格,還是比空運(yùn)便宜很多?!鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示。
跨境電商競(jìng)爭(zhēng)催化空運(yùn)運(yùn)力緊張
企業(yè)選擇海運(yùn)主要從經(jīng)濟(jì)角度考慮。不少跨境電商受訪者表示,今年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力大,物流環(huán)節(jié)降成本十分重要。
樂倉信息科技有限公司華東招商經(jīng)理許越在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,目前企業(yè)在海外自營倉庫,做跨境電商的客戶會(huì)把商品放在海外倉,“考慮到經(jīng)濟(jì)性,我們目前還是通過海運(yùn)運(yùn)輸跨境電商的貨物,空運(yùn)用得不太多。海外倉的方式更強(qiáng)調(diào)前期規(guī)劃,針對(duì)銷售旺季提前兩個(gè)月備貨,對(duì)時(shí)效性要求不會(huì)太高”。
廣州一位跨境電商從業(yè)者李楓告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,今年的跨境電商行業(yè)非常卷,加上物流運(yùn)費(fèi)上漲,跨境電商的賣家壓力確實(shí)不小,會(huì)盡量壓縮物流成本,“能走海運(yùn)肯定會(huì)選擇走海運(yùn)”。
空運(yùn)則作為跨境電商貨物運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)充,主要滿足特定時(shí)效性需求,尤其在全托管/半托管模式下,電商平臺(tái)的包裹數(shù)量迅速增長,對(duì)空運(yùn)需求也增加。
“一些首單測(cè)款和補(bǔ)倉的急件一般還是優(yōu)先考慮空運(yùn)的方式,加上跨境平臺(tái)推出的海外倉半托管模式,對(duì)空運(yùn)的需求也有所增加,所以空運(yùn)最近在持續(xù)漲價(jià),整體空運(yùn)運(yùn)力也是比較緊張?!崩顥髡f。
受訪的空運(yùn)行業(yè)人士告訴記者,目前,跨境電商的快件小包占空運(yùn)很大的業(yè)務(wù)體量。今年以來跨境電商增長比較快,相關(guān)物流企業(yè)也在深挖航運(yùn)運(yùn)輸運(yùn)力采購,空運(yùn)運(yùn)力也在增加。從航線來看,今年空運(yùn)行業(yè)的美洲航線相對(duì)穩(wěn)定,歐洲航線價(jià)格在上漲,主要因?yàn)闅W洲跨境電商采購量上漲較快。
以英國為例,疫情加速當(dāng)?shù)鼐用竦木W(wǎng)購習(xí)慣。根據(jù)RetailX發(fā)布的2024年版英國電商市場(chǎng)報(bào)告,2019年,76.9%的英國消費(fèi)者在網(wǎng)上購物,而2023年穩(wěn)步上升至81.9%,網(wǎng)購滲透率持續(xù)上升。
不止空運(yùn),針對(duì)不同市場(chǎng),跨境電商可選的物流方式也在增加,但??章?lián)運(yùn)仍然不是主流。
此前,海空聯(lián)運(yùn)的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)出現(xiàn),但由于空運(yùn)價(jià)格太高,沒有大量推廣。隨著近年來海運(yùn)、空運(yùn)、鐵路、卡航等運(yùn)輸方式逐漸豐富,在時(shí)效和性價(jià)比上均不占優(yōu)勢(shì)的??章?lián)運(yùn)方式的生存空間較小。
李楓認(rèn)為,對(duì)跨境電商企業(yè)而言,目前美國海運(yùn)拼箱的業(yè)務(wù)比較成熟,考慮時(shí)間的話會(huì)選擇空運(yùn)或美森快船,至于選擇空轉(zhuǎn)海還是海轉(zhuǎn)海,主要還是看備貨時(shí)長的要求。從歐洲市場(chǎng)看,共建“一帶一路”對(duì)歐洲物流起到非常大的作用,除了海運(yùn),鐵路和卡航也是性價(jià)比較高的選擇,目前歐洲卡航基本保持18~25天的時(shí)效。
“跨境電商企業(yè)選擇運(yùn)輸方式核心還是看成本和時(shí)效,為了提高毛利,控制物流成本,只能盡早做更長期的備貨計(jì)劃,選用性價(jià)比較高的運(yùn)輸方式,但在有一定毛利率保障的情況下,從資金周轉(zhuǎn)率考慮會(huì)選擇時(shí)效較快的運(yùn)輸方式?!崩顥髡f。(應(yīng)受訪者要求,李楓為化名)