21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曹恩惠上海報(bào)道

2023年，中國光伏產(chǎn)業(yè)走過了又一個(gè)激蕩之年。

這是一個(gè)乍暖還寒的年份：國內(nèi)光伏新增裝機(jī)雖然再創(chuàng)歷史新高，但價(jià)格競爭激烈、產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛之下，新一輪淘汰賽正在打響。

全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元

而經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)大起大落的光伏龍頭企業(yè)們，對(duì)于“周期魔咒”倒是司空見慣。

站在舊歲末、新年初的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示，市場經(jīng)濟(jì)條件下的“周而復(fù)始”是產(chǎn)業(yè)本身的內(nèi)在規(guī)律。

在劉漢元的帶領(lǐng)下，通威集團(tuán)近年一舉登頂世界硅料、電池雙龍頭之位。雖然他的女兒劉舒琪在2023年接任通威股份董事長兼CEO之位，但劉漢元在光伏產(chǎn)業(yè)的影響力依然穩(wěn)固。

實(shí)際上，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期前的通威集團(tuán)在2023年也有了新標(biāo)簽：成為全球光伏行業(yè)首家“世界500強(qiáng)”企業(yè)。

然而，對(duì)于已經(jīng)開始并愈演愈烈的市場競爭，劉漢元同樣嚴(yán)陣以待。他坦然面對(duì)周期性——“任何一個(gè)處于市場經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的產(chǎn)業(yè)都具有周期性，這種特性的表現(xiàn)是通過價(jià)格信號(hào)，發(fā)現(xiàn)需求、發(fā)現(xiàn)短缺，重新平衡，進(jìn)而影響企業(yè)作出增加或減少投資的決策，不斷地在螺旋式、波浪式、周而復(fù)始地向前?！?/p>

他也在辨別周期背后的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。在向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者回顧過往的決策時(shí)劉漢元認(rèn)為，“產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)過程中，投資的風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)和回報(bào)并存。外界認(rèn)為行業(yè)有機(jī)會(huì)時(shí)，通威總好像突然就站了起來，抓住了盈利機(jī)會(huì)，這其實(shí)是理性控制節(jié)奏和規(guī)模、回避和減少風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果?！?/p>

不可否認(rèn)的是，萬億級(jí)的光伏市場未來或能孕育出更多的“世界500強(qiáng)”，但眼下產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的競爭亂象，正在呼喚龍頭企業(yè)們的擔(dān)當(dāng)。

“對(duì)中國來講，過去三四十年都是競爭文化，大家拼命起早貪黑去干，做好了很多產(chǎn)業(yè)。它的負(fù)面作用也很明顯，只要大家一起涌入哪個(gè)行業(yè)，哪個(gè)行業(yè)就‘草木不生’?！眲h元談到，需要合理控制過度競爭和無序競爭，這是從業(yè)者的共同責(zé)任。

談周期：在不確定性中尋找確定性

2023年的中國光伏產(chǎn)業(yè)既熱又冷。日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)二度上調(diào)了全年度光伏新增裝機(jī)容量數(shù)據(jù)到160GW~180GW區(qū)間，大幅創(chuàng)造歷史新高。不過，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，最終的數(shù)據(jù)仍會(huì)超過協(xié)會(huì)預(yù)測的上限。

然而，巨大的市場需求催生了更為激烈的市場競爭，“價(jià)格戰(zhàn)”、產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)競爭不斷，光伏概念股也在二級(jí)市場遭遇估值背離的尷尬境地。

于是，當(dāng)業(yè)內(nèi)分析光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展為何進(jìn)行到如此境況時(shí)，“周期性”總是會(huì)成為不得不提及的詞匯。

有人將之總結(jié)為中國光伏產(chǎn)業(yè)的“三落四起”。最近一次的完整“起落”則發(fā)生在2018年。彼時(shí)因補(bǔ)貼政策的“斷崖式”調(diào)整，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)陷入震動(dòng)，但卻也由此開啟了產(chǎn)能重新分配、企業(yè)加速出海的新局面。

“經(jīng)濟(jì)規(guī)律唯一不變的是它永遠(yuǎn)在變?！眲h元眼中的產(chǎn)業(yè)周期性，本身就是一個(gè)客觀的存在，不可忽視，更不可避免，“對(duì)于行業(yè)和企業(yè)來講，任何時(shí)候都要知道‘春夏秋冬’交替中，每個(gè)節(jié)點(diǎn)如何活下去，如何在周期變化中提前有所應(yīng)對(duì)、有所思考，做到游刃有余?！?/p>

劉漢元是上個(gè)光伏周期的贏家。當(dāng)2018年光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷期、硅料價(jià)格一路下跌時(shí)，通威股份卻在這一年底逆勢擴(kuò)產(chǎn)硅料產(chǎn)能，造就了兩年后一躍躋身全球硅料龍頭老大之位的結(jié)果。

這已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)抓住周期性機(jī)遇的一個(gè)典型案例。

“在波動(dòng)過程中，存在投資的風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)和回報(bào)，低點(diǎn)時(shí)要為高點(diǎn)做好準(zhǔn)備，高點(diǎn)時(shí)不要窮追，在多變和不確定性中，能把握百分之六七十的正確選擇，就已經(jīng)非常優(yōu)秀了。”劉漢元告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“在市場條件下，只能用價(jià)格信號(hào)去引導(dǎo)消費(fèi)，這是市場本質(zhì)的規(guī)律——價(jià)格變化，發(fā)現(xiàn)需求，重新平衡，自我組織，滿足需求?！?/p>

的確，光伏產(chǎn)業(yè)的周期性表現(xiàn)之一就是價(jià)格波動(dòng)。以硅料為例，最近五年的價(jià)格走勢顯示：硅料價(jià)格于2019年底、2020年初觸底后開啟了一波上漲之勢，直到2023年初再度下滑，并于四季度回歸至此前的價(jià)格低點(diǎn)水平。

這一動(dòng)態(tài)變化的過程對(duì)硅料玩家而言并不友好，并重新洗牌了硅料端的座次。不過，劉漢元卻告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在這一過程中，行業(yè)參與者要給予更多理解，真正在投資和經(jīng)營當(dāng)中認(rèn)識(shí)市場，把握好規(guī)律，順勢而為，“有條件的時(shí)候，逆周期操作?！?/p>

最近，通威股份的又一次逆勢周期操作再度吸引了業(yè)內(nèi)目光。

12月25日晚間，通威股份發(fā)布公告，擬與鄂爾多斯市人民政府、準(zhǔn)格爾旗人民政府共同簽署《綠色基材一體化項(xiàng)目投資協(xié)議書》，就其在鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資280億元，建設(shè)綠色基材一體化項(xiàng)目達(dá)成合作。該項(xiàng)目包括年產(chǎn)50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項(xiàng)目及配套設(shè)施，將分期建設(shè)。

這與2018年的擴(kuò)產(chǎn)之舉似曾相識(shí)。如今國內(nèi)P型硅料價(jià)格跌破6萬元/噸，N型硅料價(jià)格則跌破7萬元/噸。

“供應(yīng)過多了，要控制一下生產(chǎn)能力，供應(yīng)不足了，那就要增加生產(chǎn)能力。在市場條件下，是靠各個(gè)主體根據(jù)自己的判斷和客戶的需要，來把握節(jié)奏，匹配最終的需求。”但劉漢元也承認(rèn)，由于匹配的過程當(dāng)中可能是無序的，不同的理解是有差異的，有些信息是不對(duì)稱的。所以可能會(huì)大家同時(shí)都往前走，規(guī)模又過多過大，從而出現(xiàn)周而復(fù)始的情況。

不過，劉漢元覺得更應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)業(yè)周期性出現(xiàn)后的底層變化，“這一輪大家說的過剩和周期性，到產(chǎn)業(yè)層面你看到的實(shí)際上是規(guī)模成倍地放大了，成本大大地降低了，光伏應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性更高了。”

談市場：2024年光伏應(yīng)用還將快速提升

在全球能源轉(zhuǎn)型的過程中，光伏憑借成本低廉、環(huán)境友好、永續(xù)清潔的特性受到世界各國的關(guān)注，并極有可能成為未來人類賴以依靠的主流能源。

正因如此，光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)打開了巨大的市場空間。在國內(nèi)，綠色低碳轉(zhuǎn)型、新型能源體系建設(shè)的政策持續(xù)加碼，奠定了光伏產(chǎn)業(yè)在未來中國能源結(jié)構(gòu)體系中的核心角色。在全球，世界上近200個(gè)締約方于 COP28（第28屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)）上達(dá)成歷史性協(xié)議，呼吁在2030年前將全球可再生能源產(chǎn)能增加2倍，這對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言又是一大利好。

“當(dāng)前，以光伏為代表的可再生能源，已經(jīng)具備了快速發(fā)展、實(shí)現(xiàn)能源根本轉(zhuǎn)型的總體條件。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)不斷迭代升級(jí)，光伏發(fā)電已在全球許多國家和地區(qū)，成為成本最低、最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電方式。”劉漢元向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者拋出了一個(gè)判斷——未來二三十年后，誰利用好了陽光，誰就能掌握未來時(shí)代的發(fā)展節(jié)拍，這一觀點(diǎn)在一定程度上可以成立。

整體來看，全球光伏產(chǎn)業(yè)在2023年的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)歷史新高度，2024年產(chǎn)業(yè)增速能否繼續(xù)保持，則演變成為很多人的期待。

盡管已經(jīng)做好了2024年又是一年殘酷競爭的準(zhǔn)備，但業(yè)內(nèi)普遍對(duì)于明年產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展預(yù)期并不低。集邦咨詢預(yù)測稱，雖然2024年全球光伏新增裝機(jī)增速將由高速增長回歸理性，但預(yù)計(jì)仍有474GW。

“我認(rèn)為，2024年的中國光伏產(chǎn)業(yè)總體會(huì)出現(xiàn)分化，那些有規(guī)模、有競爭力、有核心優(yōu)勢的企業(yè)，可能會(huì)進(jìn)一步獲得發(fā)展的機(jī)會(huì)，與之相反的，也可能會(huì)有一部分企業(yè)面臨很大的壓力?！眲h元對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，整體上看，2024年應(yīng)該還是全球光伏應(yīng)用量進(jìn)一步快速上升的一年。

劉漢元也提出一些現(xiàn)實(shí)的改變可能也會(huì)在2024年顯現(xiàn)?！袄缒茉崔D(zhuǎn)型，由于新能源、可再生能源成本的降低、經(jīng)濟(jì)性的提升，轉(zhuǎn)型的過程中有可能發(fā)展的質(zhì)量會(huì)更好，投資拉動(dòng)的過程中回報(bào)會(huì)更加良性?！?/p>

他也強(qiáng)調(diào)，在這個(gè)過程當(dāng)中，政策的力度、轉(zhuǎn)型的速度等需要能夠更好匹配于產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和轉(zhuǎn)型的雙重需要，從而使“產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、保增長、穩(wěn)就業(yè)”和“加快能源轉(zhuǎn)型”這兩個(gè)目標(biāo)同時(shí)實(shí)現(xiàn)。

而在2024年，劉漢元還期待中國將由全球能源轉(zhuǎn)型的壓力國，加速成為全球領(lǐng)先的牽引國。因此，“中國的商業(yè)生態(tài)如何使國內(nèi)的競爭更加有序，國際上的參與更加理性，這也是行業(yè)的同仁們?cè)?024年需要考慮和面對(duì)的問題?！?/p>

不可忽視的是，當(dāng)近些年來業(yè)內(nèi)垂直一體化發(fā)展越來越普遍、光伏制造業(yè)各環(huán)節(jié)競爭殘酷時(shí)，一種質(zhì)疑聲四起：以往行業(yè)倡導(dǎo)的分工邊界似乎正在弱化。

“光伏產(chǎn)業(yè)的競爭本質(zhì)就是不斷地提升自己的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)能力，不斷地去改進(jìn)、去創(chuàng)新。”劉漢元對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，分工依然重要，“我們和行業(yè)里的合作伙伴，應(yīng)該繼續(xù)落實(shí)好‘分工與合作’，把自己的所專、所精、所長做得更好，共同差異化地去參與整個(gè)行業(yè)生態(tài)的打造?！?/p>

如今，劉漢元依然奔波在光伏行業(yè)一線，如同其他一些光伏龍頭企業(yè)的“創(chuàng)一代”一樣，他也在考慮傳承的問題。

在2023年第六屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，劉漢元的女兒、通威股份新晉董事長兼CEO劉舒琪，與天合光能董事長高紀(jì)凡之女、天合富家董事長高海純臺(tái)前簽約的場景令許多人印象深刻。

一些在今年開始接手父輩產(chǎn)業(yè)的“光二代”，在2024年也將會(huì)迎來一場自我洗禮。

“現(xiàn)在，許多‘二代’都陸續(xù)開始在商業(yè)世界嶄露頭角，我發(fā)現(xiàn)這批年輕人很有想法，能力有時(shí)候也超過我們的預(yù)期?！眲h元告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“我覺得大家在有條件的時(shí)候，可以主動(dòng)地放權(quán)、授權(quán)，讓他們能夠早一些時(shí)間得到鍛煉，且我們‘創(chuàng)一代’也還能有在旁當(dāng)教練的機(jī)會(huì)，別等到當(dāng)教練的機(jī)會(huì)都失去時(shí)，才被迫放手?！?/p>