21世紀經(jīng)濟報道記者倪雨晴張賽男實習生李婉深圳、上海報道  “我們公司正在計劃招聘鴻蒙開發(fā)者，在一線能感受到鴻蒙的聲勢?！币患疑钲谄髽I(yè)的APP負責人興奮地說。

他表示，自從華為選擇“純鴻蒙”路線，不僅是互聯(lián)網(wǎng)公司，一些傳統(tǒng)公司也頗感興奮。安卓操作系統(tǒng)固然強大但并非完美，業(yè)界也希望華為能夠支持更多功能。

鴻蒙更加獨立、走向更多終端，也意味著華為軟件產(chǎn)業(yè)鏈的新升級。

這背后則是華為手機的穩(wěn)定基本盤和加速回歸。

天風國際分析師郭明錤發(fā)布報告指出，展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預估零組件采購量為3000–4000萬部。最新數(shù)據(jù)顯示，華為明年智能手機出貨量目標已經(jīng)調(diào)高到6000萬臺至7000萬臺。

這不僅為軟件產(chǎn)業(yè)鏈提供堅實基礎(chǔ)，也給硬件供應鏈帶來更多機遇。伴隨著華為Mate 60系列手機熱賣，A股相關(guān)硬件供應商的熱度也被帶動起來?；赝?023年，多家小眾公司備受資金關(guān)注，例如華力創(chuàng)通、歐菲光等成為華為產(chǎn)業(yè)鏈上的明星公司。伴隨市場對華為新機系列出貨量預期的提升，華為產(chǎn)業(yè)鏈還有更多想象空間。

對于更多的華為產(chǎn)業(yè)鏈公司來說，2024年值得期待。

制造供應鏈回暖

2023年是消費電子整體不景氣的一年，但華為產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)和資本市場上一枝獨秀。

自華為開售Mate 60系列后不久，供應鏈就已多次傳出加單的消息。一位接近華為面板供應商人士表示，相關(guān)公司確有加單情況，“2024年京東方和維信諾來自華為的柔性O(shè)LED訂單都比2023年多?！?/p>

一家芯片設(shè)計企業(yè)向記者表示：“2023年10月以來，華為等新機發(fā)布對消費類芯片的帶動是很明顯的，往后還是比較看好行業(yè)的恢復?！绷硪患胰A為核心供應商對記者透露：“2024年的業(yè)績或?qū)⒂懈黠@的復蘇?！?/p>

也有產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴記者，一些零部件因為華為下單漲價了30%。受益于爆款產(chǎn)品推動，上游供應商去庫存加速，相關(guān)零部件供應商直接受益。

21世紀經(jīng)濟報道記者梳理34家華為主要的產(chǎn)業(yè)鏈公司2023年三季報發(fā)現(xiàn)，前三季度有25家企業(yè)實現(xiàn)盈利，占比超七成。其中TCL科技、翰博高新、華力創(chuàng)通等5家公司業(yè)績表現(xiàn)不俗，前三季度歸母凈利潤增幅靠前，超過100%。

環(huán)比來看，產(chǎn)業(yè)鏈復蘇趨勢更為明顯。匯頂科技、興森科技、歐菲光第三季度凈利潤環(huán)比大增，增幅分別達到50倍、15倍、11倍。

從手機產(chǎn)業(yè)鏈來看，核心硬件環(huán)節(jié)不外乎面板、顯示模組、射頻器件、光學器件、芯片、結(jié)構(gòu)件、聲學零部件、攝像頭模組、玻璃蓋板、電池、衛(wèi)星通信、PCB等。

面板方面，京東方2023年三季報顯示，第三季度實現(xiàn)收入463.37億元，同比增長12.65%；實現(xiàn)凈利潤2.86億元，同比扭虧為盈。京東方在電話會議中表示，2022年柔性O(shè)LED面板出貨量近8000萬片，同比增長超30%；2023年全年柔性O(shè)LED面板出貨量目標為超過1.2 億片。

衛(wèi)星通信方面，華力創(chuàng)通是最大贏家。10月，公司公告，在連續(xù)十二個月內(nèi)累計收到某客戶采購訂單總金額約為人民幣4.95億元，超過公司2022年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的100%。

華力創(chuàng)通在衛(wèi)星應用領(lǐng)域主營衛(wèi)星導航和衛(wèi)星通信核心基帶芯片，是當下智能手機實現(xiàn)衛(wèi)星通信功能不可或缺的器件。盡管公司對這一客戶的身份欲語還休，但各方消息指向華為。2023年9月—10月，兩個月之內(nèi)，華力創(chuàng)通已兩次獲得該客戶訂單。

攝像頭也有望升級。郭明錤透露，華為將在2024年上半年推出P70、P70 Pro和P70 Art，該系列手機會配備潛望攝像頭，而且由于采用自家麒麟芯片，預估P70系列2024年出貨量同比增長100%。

攝像頭方面，歐菲光吸引的目光最多，其業(yè)績改善也較為明顯。今年前三季度實現(xiàn)營收108.19億元，同比微降0.05%，凈利潤虧損2.99億元，同比減虧91%。有消息顯示，歐菲光攝像頭模組進入華為手機Mate 60系列供應鏈，并占絕大部分份額，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單臺價值在500-600元。

總的來看，華為Mate60系列手機強勢歸來，有望持續(xù)帶動消費電子產(chǎn)業(yè)鏈觸底反彈。展望2024年，市場人士認為，華為Mate60系列有望重回手機的主流梯隊，帶來消費電子產(chǎn)業(yè)的業(yè)績彈性。

軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級

值得關(guān)注的是，鴻蒙也帶動了華為軟件產(chǎn)業(yè)的升級。

據(jù)了解，鴻蒙操作系統(tǒng)基本可以分成兩類，第一類是面向消費者端的操作系統(tǒng)和應用開發(fā)，由華為親自主導；第二類是面向行業(yè)應用交給OpenHarmony開源組織，吸納各大專業(yè)的軟件公司來針對具體行業(yè)進行開發(fā)，華為會提供支持。

首先，面向消費者的市場，目前已經(jīng)明確的是，鴻蒙未來將不再兼容安卓，形成“獨立”生態(tài)，因此開發(fā)者們需要單獨為鴻蒙操作系統(tǒng)開發(fā)應用，近半年來各大APP應用不斷加盟，各家將基于HarmonyOS NEXT這個版本啟動開發(fā)。

12月9日，華為常務董事余承東在2023華為花粉年會上表示，華為將在2024年推出非常有引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品，2024年將推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產(chǎn)品。據(jù)華為最新公布數(shù)據(jù)，Top20移動互聯(lián)網(wǎng)應用中已有近半數(shù)啟動了鴻蒙原生應用開發(fā)，包括美團、B站、小紅書、微博、高德、麥當勞、米哈游、去哪兒等。

國泰君安計算機團隊曾在研報中指出：“在復盤操作系統(tǒng)發(fā)展史后，我們可以發(fā)現(xiàn)一旦某一賽道操作系統(tǒng)的市場格局確定之后，后來者幾乎沒有翻盤的可能性。例如：Android在手機端非常強勢，但它還是無法參與到PC市場的競爭中。如果有新的操作系統(tǒng)能夠把握住萬物互聯(lián)的機遇，降低軟硬件結(jié)合的門檻，那么就有可能培育出一系列基于邊緣硬件的爆款創(chuàng)新應用，從而把握住未來十年、二十年的行業(yè)生態(tài)話語權(quán)?！?/p>

很顯然，華為必然不會缺席，只是逐步過渡到“純鴻蒙”還需要一個過程。一位軟件資深人士向記者分析道：“華為有底氣決定不兼容安卓，意味著背后有全盤的籌備和配套的產(chǎn)業(yè)升級。但是需要注意的是，安卓的商業(yè)生態(tài)有好多層次，包括開發(fā)工具、應用生態(tài)、開發(fā)者生態(tài)等，在鴻蒙不兼容的過程中，運行兼容度、開發(fā)兼容度進展都需要進一步觀察，這是一個漸進的過程，不是迅速的一刀切。”

其次，面向行業(yè)的鴻蒙應用，軟通動力、中軟國際等都是合作方。有軟通動力內(nèi)部人士對記者表示，針對礦山、電力等，已和鴻蒙有合作，這也是軟通動力的優(yōu)勢行業(yè)。中軟國際則聚焦在水利等領(lǐng)域，中軟國際內(nèi)部人士向記者介紹道，中軟國際希望在行業(yè)里形成標桿，在邊緣側(cè)、終端側(cè)、云側(cè)做開拓，和鴻蒙的分布式能力有很大關(guān)系。

根據(jù)多家券商梳理，華為鴻蒙生態(tài)鏈上市公司中，在鴻蒙OS領(lǐng)域的公司有潤和軟件、九聯(lián)科技、軟通動力、中科創(chuàng)達、傳智教育、誠邁科技、拓維信息；在鴻蒙軟件和內(nèi)容領(lǐng)域的公司有常山北明、科大訊飛、愷英網(wǎng)絡、科藍軟件等；在鴻蒙安全相關(guān)領(lǐng)域的公司有北信源、天融信、電科網(wǎng)安、國民技術(shù)、國華網(wǎng)安等。

不過，有多家公司的相關(guān)負責人都表示，與鴻蒙相關(guān)的業(yè)務營收比重不大，因此鴻蒙軟件產(chǎn)業(yè)鏈上的虛實也需要辨別。但毫無疑問的是，華為正在不遺余力地進階軟件，并在軟硬件一體化的產(chǎn)品技術(shù)方向拼未來。