21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴深圳報(bào)道

日前，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告顯示，2022年第四季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降 17%。2022年全年出貨量下降了11%，降至12億部以下，所有廠商這一年都面臨著極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

Canalys研究分析師Runar Bj?rhovde表示，“2022年，智能手機(jī)廠商一直在艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中生存。第四季度的市場(chǎng)表現(xiàn)是十年來(lái)最糟糕的，全年表現(xiàn)也是十年來(lái)最不理想的?！?/p>

十年來(lái)最差的手機(jī)市場(chǎng)

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理數(shù)據(jù)注意到，自2012年以來(lái)的十年間，全球智能手機(jī)市場(chǎng)從增量市場(chǎng)走至存量市場(chǎng)。智能手機(jī)每年的出貨量從曾經(jīng)超40%的增幅，逐漸降至個(gè)位數(shù)的成長(zhǎng)，再到個(gè)位數(shù)下滑，而根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年的市場(chǎng)甚至出現(xiàn)同比兩位數(shù)的降幅。

2022年急轉(zhuǎn)直下的需求情勢(shì)為行業(yè)帶來(lái)考驗(yàn)，多位業(yè)內(nèi)人士向記者回顧道，原本在2021年末的預(yù)測(cè)，到了2022年初就需要調(diào)整，供應(yīng)鏈難題從短缺跳躍至庫(kù)存高企，企業(yè)對(duì)于整年的預(yù)判都發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

對(duì)于四季度的下滑，Runar Bj?rhovde表示：“渠道應(yīng)對(duì)新庫(kù)存方面過(guò)于謹(jǐn)慎，導(dǎo)致第四季度出貨量較低。在廠商和渠道的促銷活動(dòng)激勵(lì)下，假日銷售季幫助其降低了庫(kù)存水平。不僅前幾個(gè)季度中低端需求下降，而且高端需求在第四季度也開(kāi)始出現(xiàn)疲軟。2022年第四季度的市場(chǎng)表現(xiàn)與2021年第四季度的需求劇增、供應(yīng)緩解形成了鮮明對(duì)比。”

可以看到，在2022年手機(jī)市場(chǎng)的節(jié)奏不同以往。群智咨詢（Sigmaintell）副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，2022年整機(jī)廠采購(gòu)和生產(chǎn)的節(jié)奏呈現(xiàn)“前高后低”的現(xiàn)象，2022年一二季度采購(gòu)和生產(chǎn)端仍然是處于高點(diǎn)，到三四季度很多器件減少甚至停止采購(gòu)，主要是為了消庫(kù)存。

隨著庫(kù)存的狀況調(diào)整，整機(jī)廠在2022年末把整機(jī)庫(kù)存降低到合理的水位，2023年的節(jié)奏會(huì)回歸正常。陳軍表示，2023年會(huì)變?yōu)椤扒暗秃蟾摺钡墓?jié)奏，2023年整個(gè)市場(chǎng)采購(gòu)節(jié)奏、生產(chǎn)的節(jié)奏會(huì)逐步和需求慢慢匹配上。根據(jù)群智咨詢預(yù)計(jì)，2023年的全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降約1.7%。

2023年，廠商們依然面臨體量和利潤(rùn)的挑戰(zhàn)?！?023年，廠商們將會(huì)更加謹(jǐn)慎，并優(yōu)先考慮盈利狀況來(lái)捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位。廠商們正在削減成本，以適應(yīng)新的市場(chǎng)現(xiàn)狀，”Canalys研究分析師Le Xuan Chiew表示，“與渠道建立強(qiáng)有力的合作關(guān)系對(duì)于保住市場(chǎng)份額具有重要意義，因?yàn)樵谄D難的市場(chǎng)條件下，渠道伙伴和廠商之間的談判很容易出現(xiàn)裂痕?！?/p>

Chiew補(bǔ)充道，Canalys預(yù)計(jì)2023 年智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)持平或略微增長(zhǎng)，情況仍然較為嚴(yán)峻。盡管通脹壓力將逐漸得到緩解，但加息、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和勞動(dòng)力市場(chǎng)日益艱難等多重因素的影響將會(huì)抑制市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

分區(qū)域看，這將對(duì)西歐和北美等已經(jīng)飽和的中高端市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，雖然中國(guó)疫情防控優(yōu)化調(diào)整，將提高國(guó)內(nèi)消費(fèi)者和企業(yè)的信心，但可能在6到9個(gè)月內(nèi)才會(huì)顯現(xiàn)效果，因此中國(guó)的需求在短期內(nèi)仍將面臨挑戰(zhàn)。不過(guò)，一些地區(qū)可能會(huì)在2023年下半年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其是東南亞地區(qū)，有望看到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象。

蘋(píng)果2022年Q4份額新高

在一片低迷之中，蘋(píng)果的增長(zhǎng)亦放緩，但是從市場(chǎng)份額看，創(chuàng)下季度新高。Canalys報(bào)告顯示，盡管需求萎縮和鄭州供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響，蘋(píng)果在2022年第四季度仍重奪市場(chǎng)第一的寶座，并獲得了有史以來(lái)最高的季度市場(chǎng)份額，達(dá)到25%。

三星雖然在四季度中以20%的市場(chǎng)份額位居第二，但其是全年出貨量最大的廠商。雖然受到印度市場(chǎng)的影響，小米在第四季度的市場(chǎng)份額下降至11%，但仍位列第三。OPPO和vivo均躋身前五，市場(chǎng)份額分別占比10%和8%。

近幾年頭部手機(jī)廠商的排位較為穩(wěn)定，第一梯隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更趨激烈。當(dāng)前用戶的平均換機(jī)周期已經(jīng)超過(guò)3年，如何在新一輪周期到來(lái)前做好籌備，企業(yè)們也在摩拳擦掌。在供應(yīng)鏈、自研芯片、操作系統(tǒng)、智能互聯(lián)等多個(gè)領(lǐng)域排兵布陣。

以蘋(píng)果為例，首先產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移成為近年關(guān)注焦點(diǎn)。根據(jù)DigiTimes Research的最新預(yù)測(cè)，到2027年，印度預(yù)計(jì)將占蘋(píng)果iPhone全球產(chǎn)能的50%，比摩根大通早先預(yù)測(cè)到2025年印度將組裝全球iPhone總量的25%更為激進(jìn)。

DigiTimes分析師Luke Lin表示：“鑒于供應(yīng)鏈的不確定性，蘋(píng)果需要分散風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)供應(yīng)鏈向印度遷移的速度將進(jìn)一步加快?！蹦壳案皇靠导昂痛T等代工廠已經(jīng)在印度為蘋(píng)果組裝iPhone等產(chǎn)品，分析師還預(yù)測(cè)，到2023年底，印度將占iPhone總產(chǎn)能的25%，到2025年這一占比將高達(dá)40%。

供應(yīng)鏈的變換之外，蘋(píng)果在產(chǎn)品矩陣上多頭并進(jìn)，連日來(lái)蘋(píng)果在官網(wǎng)上悄然上架了三款新品，分別是新款MacBook Pro、Mac mini、以及HomePod，近期也有消息稱蘋(píng)果要拓展智能家居產(chǎn)品線。更關(guān)鍵的是，蘋(píng)果還直接通過(guò)視頻一同發(fā)布了M2 Pro和M2 Max芯片，新款MacBook Pro將搭載M2 Pro或M2 Max芯片，Mac mini則搭載M2或M2 Pro芯片。

事實(shí)上，隨著蘋(píng)果自研的M系列芯片推出，Mac電腦幾乎已經(jīng)完成了從intel芯片向自研芯片的轉(zhuǎn)換。從M1、M1 Pro、M1 Max、M1 Ultra、M2，再到本周的M2 Pro和M2 Max，蘋(píng)果在PC端的自研芯片體系更加成熟。 

不論外界認(rèn)為蘋(píng)果只是在微創(chuàng)新或是擠牙膏，其2022年的表現(xiàn)依然穩(wěn)健。Counterpoint Research的最新數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果在2022年第四季度的PC出貨量年同比微幅下降3%，同比持平。而蘋(píng)果以摒棄x86架構(gòu)廠商為代價(jià)，接連搶得市場(chǎng)份額，并在2022年下半年及全年分別錄得兩位數(shù)及9.4%的市場(chǎng)份額。憑借基于Arm的M系列，蘋(píng)果安然度過(guò)了2022年消費(fèi)和商用終端的衰退周期。