21世紀經濟報道新能源課題組見習記者費心懿上海報道

編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結影響行情表現(xiàn)的關鍵因素，任何觀點不構成投資建議。

本周（8月1日至8月5日），A股光伏板塊有所回調。

21世紀經濟報道新能源課題組結合Wind數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設備等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至8月5日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約3.53萬億元。

進入8月，盡管上市公司中報陸續(xù)揭曉，龍頭企業(yè)凈利倍增卻沒有給資本市場帶來較大的刺激作用。現(xiàn)階段，A股板塊在尋找新平衡的過程中資金博弈劇烈，市場波動較大。

本周，光伏指數(shù)（884045.WI）最近5個交易日的跌幅達4.51%。A股光伏板塊內的龍頭股遭遇主力資金回撤，而板塊內的中小股則接連搭上新概念的“快車”，出現(xiàn)多日連板漲停的現(xiàn)象。

1、“光伏+儲能”再獲政策重視，新股登陸首日即獲大漲

消息面上，“光伏+儲能”模式再度獲得關注。

8月1日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》（下稱《方案》），提出六大重點任務、兩個重大行動以及若干政策保障。

在“深入推進節(jié)能降碳”部分，《方案》指出，應調整優(yōu)化用能結構，鼓勵企業(yè)、園區(qū)就近利用清潔能源，支持具備條件的企業(yè)開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設。

在“綠色低碳產品供給提升行動”部分，《方案》指出，加大能源生產領域綠色低碳產品供給。加強能源電子產業(yè)高質量發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，推動光伏、新型儲能、重點終端應用、關鍵信息技術產品協(xié)同創(chuàng)新。實施智能光伏產業(yè)發(fā)展行動計劃并開展試點示范，加快基礎材料、關鍵設備升級。推進先進太陽能電池及部件智能制造，提高光伏產品全生命周期信息化管理水平。支持低成本、高效率光伏技術研發(fā)及產業(yè)化應用，優(yōu)化實施光伏、鋰電等行業(yè)規(guī)范條件、綜合標準體系。

事實上，多個省份已經明確新能源要搭配儲能使用，儲能成為新能源規(guī)劃中的重要環(huán)節(jié)。《儲能產業(yè)研究白皮書2022》顯示，2021年中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破10GW，同比增長231%。根據(jù)光大證券的預測，到2030年，我國儲能投資市場空間將增長到1.3萬億左右。不過，一直困擾儲能規(guī)模化發(fā)展的價格機制和安全問題仍待解決。

同時，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地的建設是“十四五”新能源發(fā)展的重中之重，新能源電站項目建設正在快馬加鞭推進。

據(jù)悉，為督促部分企業(yè)加快建設進程，如期完成項目投資，助力穩(wěn)住經濟大盤，青海省能源局近日約談8家新能源企業(yè)，詳細了解項目建設過程中存在的問題，督促完成投資任務。要求各企業(yè)切實履行項目建設承諾，加快相關項目建設進度，力爭按期形成投資實物量。

產業(yè)鏈方面，價格繼續(xù)上漲。本周多晶硅價格迎來年內的第二十五漲，單晶復投料和單晶致密料的成交均價均已經超過30萬元/噸。

8月5日，工信部發(fā)布2022年上半年工業(yè)硅行業(yè)運行情況，呈現(xiàn)三大特點——產量同比增長、價格高位回落、出口同比下降。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，上半年，我國工業(yè)硅產量143.6萬噸，同比增長26.9%；受光伏產業(yè)需求拉動，國內消費量109.2萬噸，同比增長24.4%。

證券市場方面，本周，A股光伏板塊又迎來一只新股。

快可電子（證券簡稱：C快可；代碼：301278.SZ）于2022年8月4日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)公開資料顯示，快可電子成立于2005年，公司專注于新能源行業(yè)太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護和連接領域，主要從事光伏接線盒和光伏連接器的研發(fā)、生產和銷售。

此番創(chuàng)業(yè)板上市，快可電子亦獲超募。該公司原擬募資3.31億元，本次實際發(fā)行股份1600萬股，發(fā)行價34.84元/股，預計募集資金總額為5.57億元，扣除預計發(fā)行費用約6233.74萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為4.95億元。

上市首日，快可電子盤中大漲超300%，觸及兩次臨停，當日最終大幅收漲267.4%，創(chuàng)造了2022年以來新股首日漲幅紀錄。不過，8月5日開盤，快可電子低開低走，股價盤中一度跌20%，隨后開始拉升。

此外，光伏組件的新銳企業(yè)唐山海泰新能科技股份有限公司即將于8月8日在北交所全面亮相，這也是國內首家登陸該交易所的新能源板塊的光伏下游廠商。

上市公司方面，也有一則融資消息更新，新能源光伏企業(yè)鈞達股份（002865.SZ）8月5日公告，證監(jiān)會受理其定增申請。據(jù)悉，該公司預計募資不超28.3億元，相關凈額擬用于收購捷泰科技49%股權（15.19億）、高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目（5億元）及補充流動資金及償還銀行借款。

2、板塊回調，權重股遭遇主力回撤，中小股搭上新概念獲熱炒

21世紀經濟報道新能源課題組注意到，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周有12只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股有4只，其中超過20%的個股有1只。

三超新材（300554.SZ）、晶瑞電材（300655.SZ）、金晶科技（600586.SH）、合盛硅業(yè)（603260.SH）在板塊內領漲，周漲幅分別為37.37%、18.46%、15.23%、14.09%。

上周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司

制圖：21世紀經濟報道

而上周下跌的個股有66只，周跌幅超過10%的個股有7只。

中信博（688408.SH）、振江股份（603507.SH）、橫店東磁（002056.SZ）在板塊內領跌，周跌幅分別為16.62%、16.50%、13.20%。 

上周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司

制圖：21世紀經濟報道

龍頭股除合盛硅業(yè)（603260.SH）周漲幅14.09%外，其余權重股幾乎全線下跌。

隆基綠能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、陽光電源（300274.SZ）本周均遭遇主力資金回撤。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上述三家上市公司本周的主力凈流出額分別為27.70億元、15.43億元和11.66億元。

上周市值居前的A股光伏公司

制圖：21世紀經濟報道

不過，板塊內的中小股則接連搭上新概念的快車，獲得股價意外飆升。

周一（8月1日），金晶科技再度收出“一字”漲停板。股價“三連板”之后，金晶科技五個交易日（7月26日到8月1日）累計漲幅達36.23%。到本周收盤，周漲幅達15.23%。

事實上，盡管玻璃廠商金晶科技近兩年來的業(yè)績增速較快，但其今年上半年的凈利潤卻“開倒車”。中期預告顯示，其報告期內預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.50億元至3.90億元，同比下降50.19%至55.29%。

而此番股價飛漲，或與其“搭上”了TCO導電膜玻璃有關。

隨著新一代光伏電池技術獲重大突破，給了金晶科技股價炒作的想象空間。浙商證券研報指出，“TCO玻璃，即透明導電氧化物鍍膜玻璃，是在平板玻璃表面通過物理或者化學鍍膜的方法均勻鍍上一層透明的導電氧化物薄膜。從市場演繹邏輯看，TCO玻璃板塊是從光伏鈣鈦礦支線邏輯上進一步衍生出來的子邏輯?！?/p>

這或將意味著，在最新的第三代鈣鈦礦電池組件中，光伏玻璃將從配角變?yōu)榻^對主角。原因在于，第三代鈣鈦礦電池技術最核心部件便是TCO導電膜玻璃。

三超新材8月7日下午發(fā)布股價交易異常波動公告，截至2022年8月5日，公司連續(xù)2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計為30.42%，股價短期內漲幅較大。其亦在公告中說明，不存在應披露而未披露信息。

不過，三超新材近期密集披露了與金剛線產能相關的信息——“公司目前已經在有條不紊地推進定增擴產項目，力爭明年一季度就實現(xiàn)金湖擴產項目一期達產，即月產150萬km金剛石線。完成4100萬km擴產項目后，公司仍將保持在行業(yè)第一梯隊的位置。”“公司目前有鎢絲金剛線在小批量銷售，目前銷售的最細線徑的金剛線是32微米。公司目前硅切片金剛線的產能約為80萬km/月，現(xiàn)在處于滿產滿銷狀態(tài)?！?/p>

在硅片擴產和薄片化、降本增效等需求下，金剛線等光伏輔料迎來新的市場需求，產業(yè)開啟新一輪增長。金剛線亦是光伏硅片切片過程中的重要耗材。在此背景下，有機構稱，金剛線需求增速將高于光伏行業(yè)裝機增速。

此外，獸藥上市企業(yè)綠康生化（002868.SZ）本周獲“五連板”，周漲幅達61.09%。而成為本周“大牛股”的原因或與其7月31日晚間發(fā)布的一則資產收購的合作框架協(xié)議公告相關?！肮緮M以現(xiàn)金方式收購江西緯科新材料科技有限公司100%的股權，從而進軍光伏膠膜行業(yè)?！?/p>