隨著疫情帶動跨境電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，海外跨境支付科技機構(gòu)正開啟新一輪開疆拓土。

近日，美國跨境支付平臺Citcon完成3000萬美元C輪融資，主要用于業(yè)務(wù)全球擴張。

與此同時，美國大型支付基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商Stripe決定收購印度大型支付對賬公司Recko，標志著這家支付科技巨頭迅速切入印度市場。今年初，Stripe也完成了一輪6億美元股權(quán)融資，估值高達約950億美元。

此前，來自烏拉圭的跨境支付平臺Dlocal LLP（下稱“dLocal”）在美國納斯達克上市，市值一度超過百億美元。借助IPO獲取的巨額資金，dLocal在新興市場國家的業(yè)務(wù)布局驟然提速。近日，dLocal將跨境支付服務(wù)拓展至泰國、薩爾瓦多和危地馬拉。

資料顯示，dLocal通過“一個直連API、一個平臺和一次對接”服務(wù)體系，協(xié)助全球企業(yè)無需單獨管理不同收單和付款渠道、無需建立多個當?shù)貙嶓w、無需在各個市場對接各類收單機構(gòu)和支付方式，就能在全球范圍內(nèi)輕松獲取收付款、資金結(jié)算等金融服務(wù)。

在登陸納斯達克前兩個月，dLocal剛完成1.5億美元股權(quán)融資，投資方包括Alkeon Capital，Tiger Global、D1 Capital Partners等。

海外跨境支付科技機構(gòu)正開啟新一輪開疆拓土。徐暉 制

一位美國華爾街對沖基金經(jīng)理向記者表示，當前眾多創(chuàng)投資本與二級市場投資基金之所以熱衷投資海外跨境支付科技平臺，就是看好他們能抓住跨境電商持續(xù)興起的機會持續(xù)“做大做強”。其中，快速布局更多新興市場國家搶占先發(fā)優(yōu)勢，無疑是這些跨境支付科技平臺在激烈市場競爭能否脫穎而出的重要手段。

在他看來，目前跨境支付科技平臺要構(gòu)筑強大的業(yè)務(wù)競爭力，還需邁過兩大挑戰(zhàn)。一是欺詐行為在跨境電商支付領(lǐng)域日益普及，儼然成為全年以來跨境電商產(chǎn)業(yè)最大的痛點，若跨境支付科技平臺無法妥善解決這個問題，就很難持續(xù)贏得眾多客戶青睞；二是跨境支付科技平臺在接入各國不同支付方式同時，如何在合規(guī)操作前提下持續(xù)盤活支付端數(shù)據(jù)價值，協(xié)助跨境電商企業(yè)更好地拓展國際業(yè)務(wù)并持續(xù)縮短資金周轉(zhuǎn)周期，同樣面臨不小的考驗。

值得注意的是，隨著中國跨境電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，越來越多海外跨境支付科技平臺正紛紛瞄準這個巨大市場。dLocal便是其中之一。

一位海外跨境支付科技平臺人士向記者指出，目前他們的主要工作，是幫助中國跨境電商企業(yè)更快接入各國不同的支付方式，進一步提升支付轉(zhuǎn)化率與擴大當?shù)貥I(yè)務(wù)拓展空間。

“在這方面，我們與中國第三方支付機構(gòu)存在著諸多業(yè)務(wù)互補空間。”他指出。目前他們正計劃加強與中國跨境支付科技平臺合作，通過打通支付端數(shù)據(jù)分享，向中國跨境電商公司打造集合快速提現(xiàn)、VAT繳稅、供應(yīng)商付款等一站式跨境支付服務(wù)。

在他看來，各國跨境支付科技平臺持續(xù)推進業(yè)務(wù)融合的最大價值，就是在符合各國金融監(jiān)管等相關(guān)要求的前提下，實現(xiàn)全球不同支付方式的聚合與數(shù)據(jù)打通，在持續(xù)提升全球消費者的跨境電商支付體驗同時，助力跨境電商商家進一步增強數(shù)字化轉(zhuǎn)型運營能力。

海外跨境支付科技平臺的“機遇”與“挑戰(zhàn)”

“疫情造成電商產(chǎn)業(yè)如此迅猛發(fā)展，是很多支付科技機構(gòu)未曾料到的?！鄙鲜鋈A爾街對沖基金經(jīng)理向記者指出。

數(shù)據(jù)顯示，2019年8月-2021年3月期間，美國18-34歲民眾在線購買的商品比重，從26%跳漲至42%。

在新興市場國家，疫情導致眾多民眾足不出戶，帶動跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展更加迅猛。僅在泰國、薩爾瓦多和危地馬拉三個國家，就擁有9300萬電商消費者，電商市場規(guī)模達到260億美元。

多家華爾街金融機構(gòu)預(yù)計，到2022年底，全球電商領(lǐng)域支付業(yè)務(wù)收入規(guī)模將達到1350億美元，其中跨境電商占比約40%。

這促使眾多海外跨境支付科技平臺紛紛加快開疆拓土的步伐。

在上述海外跨境支付科技平臺人士看來，這些跨境支付科技平臺主要解決了跨境支付領(lǐng)域的三大痛點。

一是降低交易取消率。以往在跨境電商交易環(huán)節(jié)，約10%-15%交易最終會被拒絕，因為跨境電商平臺無法有效驗證消費者身份，基于反洗錢等監(jiān)管要求只能取消交易。但事實上，不少被取消的跨境電商交易之所以出現(xiàn)，一個重要原因是消費者在輸入個人信息環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯。因此，跨境支付科技機構(gòu)通過資本收購與科技研發(fā)，持續(xù)提升消費者身份認證能力，令跨境交易取消率顯著降低3-5個百分點。

二是聚合各國不同支付方式。近年以來，各國都在大力發(fā)展實時支付，移動貨幣和電子錢包等不同形態(tài)新興金融產(chǎn)業(yè)，令這些國家支付格局變得日益復(fù)雜——電子錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付、本地借記卡、本地信用卡、國際信用卡等多種支付方式并存，若跨境電商平臺無法整合本地不同支付方式，很大程度會遭遇支付轉(zhuǎn)化率低下、業(yè)務(wù)拓展空間受限、消費者觸達率不高等問題?？缇持Ц犊萍计脚_則有效聚合各國不同支付方式，將它們納入一個API或平臺，有助跨境電商平臺提升支付轉(zhuǎn)化率并觸達更多消費者，實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長。

三是有效縮短資金結(jié)算周期。通常情況下，不少跨境電商商家通過亞馬遜平臺銷售產(chǎn)品，需要面臨14-30天的資金結(jié)算周期，導致不少中小跨境電商商家資金周轉(zhuǎn)壓力較大?？缇持Ц犊萍计脚_則通過整合各類支付方式與資金結(jié)算體系，盡可能縮小跨境電商商家的資金結(jié)算周期，協(xié)助后者提升經(jīng)營能力。此外，部分跨境支付科技平臺還會提供快速對賬、匯率風險對沖等解決方案。

記者多方了解到，隨著跨境電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，欺詐風險隨之日益增加，正給跨境支付科技機構(gòu)帶來新挑戰(zhàn)。

全球支付處理商——繁德信息技術(shù)服務(wù)公司（Fidelity National Information Services）此前發(fā)布報告指出，通過對11個國家671名電商領(lǐng)域高層開展調(diào)研發(fā)現(xiàn)，去年約38%跨境電商企業(yè)因支付欺詐活動損失逾6%的收入。

具體而言，支付欺詐活動主要包括合成身份欺詐（Synthetic Fraud）、盜用賬戶、盜取用戶身份信息（Identity Theft）以及退單拒付（Chargeback）等。

所謂合成身份欺詐，主要指不法分子通過收集消費者的個人信息，再利用這些信息展開未授權(quán)的交易行為實施“購物欺詐”，導致商家在查明真相后，只能承受相應(yīng)的產(chǎn)品損失。

此外，退單拒付欺詐行為在這兩年迅速普及。比如交易雙方在交易過程產(chǎn)生糾紛，跨境電商商家為了解決糾紛同意退單，某些不法分子便看準這個機會，冒充消費者“騙取”商家退款。

Featurespace 創(chuàng)始人大衛(wèi)·?？巳麪枺―avid Excell）表示，跨境電商領(lǐng)域欺詐支付行為日益升級，且不法分子采取各種科技手段隱藏自己身份，驅(qū)動越來越多跨境支付機構(gòu)正嘗試借助AI機器學習等技術(shù)，對這些欺詐活動進行標記與分析，有效遏制欺詐支付行為擴散。

近日，dLocal推出新型風控產(chǎn)品——智能防御系統(tǒng)（Smart Defense），主要采用XGBoost和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等機器學習算法，在100毫秒內(nèi)實時監(jiān)測潛在的欺詐交易。

“這套系統(tǒng)阻攔的交易數(shù)量越多，它就變得越智能?！眃Local反欺詐部門副總裁Nicolas Aliberti表示。具體而言，這套智能防御系統(tǒng)通過篩查大量數(shù)據(jù)點，包括店家信息、運送地址、產(chǎn)品購買記錄、行業(yè)信息、設(shè)備標識等，對跨境電商是否遭遇欺詐交易進行快速全面的風險評估。

記者獲悉，這套智能防御系統(tǒng)將向選擇其他支付服務(wù)提供商的跨境電商商戶開放，進一步構(gòu)筑防范跨境電商欺詐支付行為的防火墻。目前，部分海外跨境電商企業(yè)正計劃將反欺詐風控工作交給dLocal處理。

在前述海外跨境支付科技平臺人士看來，能否有效遏制跨境電商領(lǐng)域欺詐支付行為，儼然成為海外跨境支付科技機構(gòu)進一步開疆拓土的關(guān)鍵基石。畢竟，眾多跨境電商商戶即便自建了反欺詐模型，也未必能快速識別日益升級的欺詐行為。因此，跨境支付科技平臺能否有效解決他們的最大顧慮，對自身業(yè)務(wù)持續(xù)擴大起著關(guān)鍵的助推作用。

加快中國市場布局拓寬業(yè)務(wù)版圖

值得注意的是，隨著中國跨境電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，越來越多海外跨境支付科技平臺正瞄準著這個巨大市場。

一位中國大型電子產(chǎn)品出口企業(yè)跨境電商部負責人向記者表示，在拓展海外業(yè)務(wù)過程中，他們發(fā)現(xiàn)自己對海外跨境支付科技平臺的需求日益強烈。究其原因，眾多新興市場國家的本地支付格局復(fù)雜且方式多樣，若中國企業(yè)不注重將本地各類支付方式納入自身支付結(jié)算系統(tǒng)，則將遭遇支付轉(zhuǎn)化率低下、業(yè)務(wù)拓展空間受限等問題。

與此同時，他們發(fā)現(xiàn)靠自身力量逐一連接新興市場國家當?shù)馗黝愔Ц斗绞剑òìF(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬、電子錢包、國際信用卡、當?shù)匦庞每?、當?shù)亟栌浛ǖ龋坏僮鞒杀据^高，且支付結(jié)算效率挺難保證。而且他們最擔心的是，由于中國企業(yè)對新興市場當?shù)刂Ц肚啦粔蚴煜ぃ坏┙尤肽承┐嬖谶`規(guī)行為的支付渠道，就可能會觸犯當?shù)亟鹑诒O(jiān)管規(guī)定，令業(yè)務(wù)拓展面臨額外的經(jīng)營風險。

此外，在很多新興市場國家，能否充分使用當?shù)馗黝愔Ц斗绞?，很大程度影響著跨境電商企業(yè)的支付轉(zhuǎn)化率與消費者觸達范疇。比如很多跨境電商企業(yè)批量接入新興市場本地不同支付方式，業(yè)務(wù)量就驟然激增；與此同時，不少游戲公司通過接入當?shù)乇姸嘀Ц斗绞剑梢猿浞质褂卯數(shù)刎泿砰_展各類營銷活動，實現(xiàn)用戶促活、新用戶裂變、流失用戶召回等運營目標，帶動業(yè)務(wù)收入激增。

一位國內(nèi)第三方支付機構(gòu)人士向記者透露，目前他們正與多家海外跨境支付機構(gòu)加強業(yè)務(wù)合作，主要目的是化解國內(nèi)跨境電商商戶的匯率風險。目前，部分新興市場國家貨幣尚未與人民幣開展直接兌換交易，需要美元/歐元作為中介貨幣。因此海外跨境支付科技機構(gòu)可以憑借自身在新興市場國家的支付結(jié)算體系與貨幣兌換資源，幫助中國跨境電商商戶將所收取的當?shù)刎泿呸D(zhuǎn)化成美元/歐元貨款，進一步降低匯率風險。

“此外，我們正嘗試與一家海外跨境支付機構(gòu)開展合作，允許信用評級較高的新興市場國家消費者通過分期付款等新型支付工具實現(xiàn)跨境電商采購，進一步增加中國跨境電商公司業(yè)務(wù)量?！彼赋?。

在他看來，隨著業(yè)務(wù)持續(xù)推進，他們還將嘗試打通彼此支付端數(shù)據(jù)，幫助國內(nèi)跨境電商商戶理順跨境交易數(shù)據(jù)、訂單收款周期等運營數(shù)據(jù)，并與境內(nèi)銀行機構(gòu)實現(xiàn)數(shù)據(jù)分享，為這些跨境電商平臺打造集合快速提現(xiàn)、VAT繳稅、供應(yīng)商付款等一站式跨境支付服務(wù)。

一位國內(nèi)第三方支付機構(gòu)業(yè)務(wù)主管向記者直言，目前，他們與海外跨境支付科技平臺的合作，主要圍繞海外消費者身份認證展開——隨著越來越多國家加強個人數(shù)據(jù)保護，中國跨境電商平臺若使用歐洲等國家消費者個人信息用于跨境支付身份認證、資金結(jié)算、產(chǎn)品推介等，需征求消費者本人同意，導致相關(guān)支付審核操作相當繁瑣且體驗不佳。

“今年我們與多家海外跨境支付科技平臺嘗試開展合作，通過大數(shù)據(jù)與智能身份認證等技術(shù)，簡化了歐洲等國家消費者的個人信息重復(fù)輸入流程?！彼嬖V記者。目前此舉初見成效，相關(guān)跨境電商支付耗時較原先縮減約30%。